L'Arabie saoudite a entamé l'année 2025 avec des fondamentaux économiques en amélioration : une croissance du PIB plus soutenue et une dynamique positive dans le secteur non pétrolier. Cependant, la hausse de l'inflation, notamment dans le secteur du logement, continue de peser sur le budget des ménages, ce qui les incite à adopter un comportement de consommation plus prudent.
Dans l'ensemble du secteur des biens de grande consommation, les consommateurs achètent moins et dépensent moins. Si la croissance démographique soutient les volumes totaux, la consommation par acheteur a toutefois diminué dans presque tous les secteurs, à l'exception des produits laitiers, qui restent résistants en raison de leur caractère essentiel et de leur importance pour la santé.
Les consommateurs adaptent leurs habitudes d'achat
Plusieurs changements de comportement ont façonné le paysage de 2025 :
- Une faible consommation dans la plupart des secteurs, à l'exception de celui des produits laitiers, où les préoccupations sanitaires et la maîtrise des coûts maintiennent la demande à un niveau stable
- La taille moyenne des emballages a augmenté dans la plupart des catégories de produits de grande consommation (à l'exception des boissons), mais le nombre d'emballages achetés par visite a diminué
- Cela se traduit par une diminution globale du nombre de paquets par acheteur, ce qui accentue la tendance à la baisse du volume des ventes organiques
- Les consommateurs font également des choix d'achat plus réfléchis et se tournent vers des canaux de distribution moins chers, notamment les magasins discount et la vente en gros
Des canaux redéfinis en fonction des priorités en matière de valeur
Les consommateurs, dont le budget est plus serré, se tournent vers les canaux qui offrent un meilleur rapport qualité-prix. Les magasins discount et les enseignes à bas prix continuent de gagner en volume et en part de marché, grâce à des prix compétitifs et à la part croissante des conditionnements plus grands et plus économiques.
Dans le même temps, le commerce de détail moderne conserve son importance, mais il est sous pression, les consommateurs cherchant à optimiser leurs dépenses et préférant faire leurs achats ailleurs.
Ce que cela implique pour les marques et les détaillants
Pour réussir sur le marché actuel des produits de grande consommation en Arabie saoudite, il faut :
- Adapter la structure des offres et des prix aux nouveaux seuils de prix abordables
- Identifier les secteurs où se concentrent les baisses de consommation spécifiques à certaines catégories
- Comprendre le rôle des canaux axés sur la valeur dans l'optimisation des conversions
- Évaluer dans quels cas l'adoption de sacs plus grands peut favoriser la fidélisation, malgré une baisse du nombre de trajets
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Priyanshu Rana
– Leadership, Afrique et Moyen-Orient – Worldpanel par Numerator
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