La crème glacée est la grande vedette des en-cas, avec des ventes en forte hausse presque partout, même pendant les mois les plus froids.
Les derniers chiffres de Kantar sur le marché mondial des snacks et des boissons non alcoolisées hors domicile (OOH) montrent clairement une croissance réelle et organique des dépenses, portée par une augmentation de la fréquence des achats des consommateurs. Le prix unitaire s'étant stabilisé, l'impact de l'inflation s'est atténué, et l'effet prix n'est plus le principal catalyseur de la hausse des valeurs. Les consommateurs ont à la fois le désir et la capacité d'augmenter leur consommation hors domicile. Enfin, le ciel s'éclaircit.
Le marché global des snacks et des boissons non alcoolisées continue de croître à un rythme soutenu, tant dans le cadre de la consommation à domicile que hors domicile (OOH), avec une hausse combinée de 11 % en valeur au quatrième trimestre 2023. Les ventes hors domicile ont progressé de 17 % en glissement annuel, surpassant celles à domicile (7 %) ; une tendance que l'on observe sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et du Mexique. Les hausses les plus significatives ont été enregistrées en Inde, au Brésil et au Royaume-Uni.
À l'échelle mondiale, les consommateurs ont augmenté de 16 % le nombre de leurs sorties hors domicile, faisant de cette tendance le principal moteur de croissance sur presque tous les marchés, notamment au Brésil, en France et en Inde. On n'a toutefois pas observé de hausse en Espagne et en Thaïlande, où l'habitude de consommer des collations et des boissons hors domicile était déjà bien ancrée. Une autre raison expliquant l'absence d'augmentation de la fréquence sur ces marchés est que les consommateurs établissent des priorités et économisent leur argent pour des occasions spéciales – comme aller au restaurant le week-end – plutôt que de faire de petites sorties quotidiennes. Cela illustre l'importance de stimuler les sorties régulières dans les bars, les cafés et les points de vente impulsifs si l'on veut que le secteur se redresse pleinement.
La part de marché de la publicité extérieure continue de progresser
La part du secteur de la restauration hors domicile dans les dépenses totales consacrées aux snacks et aux boissons n'a cessé d'augmenter depuis 2021. Le quatrième trimestre 2023 n'a pas fait exception à la règle, avec une hausse de cette part, qui est passée de 35 % à 37 %. Seules l'Espagne et le Portugal font figure d'exception, avec des dépenses plus élevées consacrées à la consommation à domicile.
Les points de vente de proximité, les boulangeries et le commerce traditionnel ont été les canaux de distribution hors domicile les plus performants au quatrième trimestre, avec une part en valeur des dépenses consacrées aux snacks et aux boissons par rapport à celles de T.In&Out en hausse respectivement de 5,3 %, 4,9 % et 4,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.
Coup de projecteur sur les en-cas
Les dépenses consacrées aux en-cas (+9 %) progressent plus rapidement que celles consacrées aux boissons (+5 %) ou aux repas (+7 %), une évolution étroitement liée à la popularité croissante des points de vente de proximité, où les consommateurs se rendent généralement pour acheter un en-cas rapide. Cela confirme la tendance à la hausse de la consommation « sur le pouce » que nous avons observée au cours des trimestres précédents, ainsi que la reprise des petits moments de consommation hors domicile du quotidien.
Ce sont les catégories des glaces et des snacks salés qui ont connu la plus forte croissance au quatrième trimestre 2023. Ce résultat est d'autant plus remarquable pour les glaces qu'il s'agissait de la saison hivernale sur de nombreux marchés !
Les occasions de consommation hors domicile (OOH) sont essentielles à la performance du secteur des glaces, puisqu’elles représentent 63 % des dépenses totales. Cela est particulièrement vrai en Asie et en Amérique latine : en Inde, 97 % de la valeur totale est générée hors domicile, et ce chiffre atteint 80 % au Mexique. C’est au Royaume-Uni que cette proportion est la plus faible (25 %). Les ventes de glaces hors domicile sont en forte hausse sur presque tous les marchés, à l'exception du Portugal et de la Thaïlande. La bonne nouvelle est que la croissance hors domicile ne s'est pas faite au détriment des ventes à domicile : les dépenses augmentent également dans ce segment.
La part des dépenses totales en glaces par rapport à T.In&Out connaît la croissance la plus rapide dans les boulangeries et autres canaux Horeca, notamment les glaciers spécialisés (15,8 %), ainsi que dans les canaux d'achat impulsif (8,9 %).
La grande distribution est en concurrence avec la restauration rapide pour les repas
Si l'on se concentre non plus sur les en-cas mais sur les repas achetés pour être consommés immédiatement, la consommation hors domicile devance à nouveau la consommation à domicile sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, avec une croissance en valeur de 15 % à l'échelle mondiale, contre 7 % pour la consommation à domicile.
C'est au Brésil (+38 %) et au Portugal (+19 %) que la croissance est la plus forte.
Les cafés, les restaurants et les circuits de distribution modernes sont à l'origine de cette reprise. Les supermarchés et les hypermarchés qui proposent des options telles que des comptoirs de plats chauds, des sandwichs, des sushis et des salades ont vu leur part de marché passer à 2,4 %, ce qui les rapproche des restaurants à service rapide (QSR), qui détiennent une part de 3,7 %. La grande distribution est désormais en concurrence directe avec ce secteur.
Pour en savoir plus sur le marché mondial des snacks et des boissons non alcoolisées destinés à la consommation hors domicile, téléchargez le Baromètre Out-of-Home complet via le formulaire ci-dessous ou contactez nos experts.
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