L'institut d'études de marché Kantar Consumer Index a récemment été invité à participer au séminaire « Taste of Queensland, Australia », organisé à Taipei par l'Agence du commerce et de l'investissement du Queensland (Australie). À cette occasion, il est intervenu en tant que conférencier pour présenter les tendances de consommation du marché taïwanais des produits alimentaires de grande consommation (FMCG) pour 2024 et a formulé des recommandations stratégiques concernant les opportunités potentielles pour les fabricants alimentaires étrangers souhaitant s'implanter sur le marché taïwanais.
Le taux de croissance annuel des ventes de produits alimentaires de grande consommation à Taïwan ralentit, les habitudes de consommation se déplaçant vers le commerce en ligne.
Selon les experts de Kantar Consumer Index, le marché taïwanais des produits de grande consommation a connu de multiples changements depuis le début de la pandémie. Actuellement, en raison de la reprise de la restauration hors domicile et du ralentissement de la demande en produits alimentaires emballés, les ventes de produits alimentaires de grande consommation marquent le pas.
En ce qui concerne les canaux de distribution, bien que les grandes surfaces et les supermarchés restent les principaux points de vente pour les produits de grande consommation, l'essor du commerce en ligne occupe progressivement une place de plus en plus importante dans le panier d'achat des consommateurs. Kantar souligne que la dépendance des consommateurs taïwanais à l'égard du commerce en ligne ne cesse de croître ; au quatrième trimestre 2023, les ventes en ligne représentaient déjà près de 19 % du total des ventes de produits de grande consommation, et elles continuent de progresser à un rythme à deux chiffres.
Figure 1 : Les consommateurs de produits de grande consommation utilisent principalement les magasins de vente en gros et les supermarchés comme canaux de distribution, tandis que les achats en ligne connaissent la croissance la plus rapide.
7 000 nouveaux produits lancés chaque année ! Des canaux de distribution modernes et denses ouvrent la voie aux marques étrangères.
Selon une étude réalisée par Kantar en 2022, les ménages taïwanais achètent en moyenne chaque année des produits de grande consommation dans 14 types de points de vente,jusqu'à 24 points de vente pour acheter des produits de grande consommation, dont 93 % dans des canaux de distribution modernes, ce qui place le pays parmi les premiers sur le marché asiatique. Une autre étude de Kantar indique que les consommateurs taïwanais achètent en moyenne 70 marques de produits de grande consommation par personne et par an, soit 15 % de plus que la moyenne mondiale, ce qui témoigne de l'exigence des Taïwanais en matière de consommation quotidienne. En 2023, plus de 7 000 nouveaux produits alimentaires ont fait leur entrée sur le marché, ce qui illustre bien le dynamisme de ce dernier.
Figure 2 : Taïwan dispose d'un réseau de distribution moderne très dense, et chaque consommateur dispose d'un large choix de canaux de distribution.
La communication marketing doit être innovante, et créer le buzz sur Internet doit correspondre aux valeurs de la nouvelle génération.
Face à la concurrence croissante sur le marché des produits alimentaires de grande consommation, les marques doivent sans cesse innover pour attirer davantage de consommateurs. Kantar a observé les stratégies mises en œuvre par les marques sur le marché, notamment la marque historique « Guichuan » (ingrédients pour fondue), qui a lancé des recettes originales aux présentations accrocheuses favorisant la visibilité sur les réseaux sociaux,« Wan Chai Pier » qui développe des raviolis aux saveurs épicées exotiques et végétariens pour séduire un large éventail de consommateurs, la marque néo-zélandaise de kiwis « Zespri » qui utilise un nouveau conditionnement pour élargir les occasions de consommation au petit-déjeuner, ainsi que « Knorr » qui, en réponse à l'intérêt des jeunes générations pour les questions de durabilité, lance un message écologique et émotionnel visant à changer les habitudes alimentaires. Toutes ces initiatives constituent des sources d'inspiration pour les fabricants.
En matière d'alimentation, il faut d'abord choisir les bons canaux d'information et renforcer la confiance dans la sécurité alimentaire.
Avec la polarisation des habitudes alimentaires à Taïwan, les consommateurs, tout en recherchant le meilleur rapport qualité-prix, sont également de plus en plus disposés à dépenser pour profiter d’une restauration haut de gamme, notamment de viandes de première qualité,les fruits de mer, les produits laitiers importés et autres ingrédients exotiques haut de gamme, qui recèlent un potentiel de consommation et attirent les gourmets aux papilles exigeantes. Kantar recommande aux marques importées qui font leur entrée sur le marché taïwanais de s'appuyer sur une stratégie de distribution ciblée, par exemple dans les rayons produits d'importation des supermarchés, les grandes surfaces de type américain, les supermarchés haut de gamme des grands magasins ou le commerce électronique. Elles doivent ainsi tirer parti de la segmentation des canaux de distribution et de leur capacité à attirer la clientèle pour inciter le public cible à acheter et à goûter ces nouveautés.
En outre, les récents scandales alimentaires à Taïwan ont incité les consommateurs à accorder davantage d'importance à la sécurité et à la salubrité des aliments. Les marques doivent donc adapter leur communication en conséquence. Pour cela, elles peuvent mettre en avant l'histoire de leur marque, souligner l'origine des ingrédients et leur composition nutritionnelle, ou encore mettre en avant les certifications internationales dont elles bénéficient. Toutes ces stratégies permettent de donner une bonne image des marques étrangères.
Pour plus d'informations sur le marché de la grande distribution des produits de grande consommation (FMCG), veuillez contacter : Peggy Liu, directrice du développement commercial et du marketing chez Kantar Consumer Index, à l'adresse peggy.liu@kantar.com ou au 02-2570-0556, poste 365.
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