Selon les estimations du ministère de l'Intérieur, Taïwan devrait officiellement entrer dans le stade de « société ultra-vieillissante » au cours du second semestre 2025. Avec le vieillissement de la population, les tendances du marché des compléments alimentaires, étroitement liées à cette évolution, font l'objet d'une attention particulière, et les changements dans la demande et les comportements d'achat sont devenus le centre d'intérêt de l'industrie.
Selon les données publiées par l'institut d'études de marché Worldpanel Consumer Index (anciennement Kantar Consumer Index) pour le troisième trimestre 2024, près de 80 % des consommateurs âgés de plus de 60 ans à Taïwan ont acheté des compléments alimentaires au cours de l'année écoulée, soit un taux de pénétration de 79 %.Ce groupe de consommateurs représente non seulement près de 20 % du marché total des compléments alimentaires à Taïwan, mais son pouvoir d'achat continue d'augmenter même après la pandémie. On constate donc que, indépendamment de l'impact de la pandémie, la demande en compléments alimentaires chez les personnes âgées continue de croître.
Liao Jun-cong, client senior manager chez Worldpanel Consumer Index Taiwan, analyse : « La demande rigide des personnes âgées en matière de produits de santé peut être analysée sous deux angles : physiologique et psychologique. Tout d'abord, le vieillissement physiologique est le facteur central qui stimule la demande en produits de santé. Avec l'âge, les fonctions corporelles se dégradent progressivement, et les personnes âgées ont tendance à recourir à des aliments fonctionnels ou à des compléments alimentaires pour soulager leurs maux ou retarder le vieillissement.D'autre part, le facteur psychologique est également un élément important qui influence l'achat de produits de santé. Depuis le début de la pandémie mondiale, les gens sont beaucoup plus sensibilisés à la santé. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, et beaucoup choisissent de maintenir leur santé physique et mentale grâce à des produits de santé. De plus, les marques continuent de communiquer aux consommateurs l'importance de la santé personnelle, ce qui permet de maintenir une forte demande pour les produits de santé après la pandémie. »
En examinant les données de consommation de produits de santé par tranche d'âge fournies par Worldpanel, l'étude montre que les personnes âgées de plus de 60 ans dépensent en moyenne près de 1 800 NT$ par achat de produits de santé, avec une fréquence d'achat annuelle moyenne de 8 fois, soit une dépense annuelle totale supérieure à 13 000 NT$. Par rapport aux autres tranches d'âge, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent non seulement la plus grande proportion de consommateurs de produits de santé,mais aussi celle qui dépense le plus et achète le plus fréquemment des produits de santé. De plus, leurs dépenses augmentent d'année en année. Pour les fabricants de produits de santé, ce groupe de consommateurs est à la fois très lucratif et représente la cible clé la plus importante en termes de demande.
La forte consommation de produits de santé par les consommateurs âgés s'explique par leurs besoins en matière de santé, plus diversifiés que ceux des groupes plus jeunes. L'étude Worldpanel Consumer Index montre que les consommateurs âgés de plus de 60 ans achètent en moyenne quatre types différents de produits de santé par an. En termes de chiffre d'affaires, les cinq principales catégories sont les « compléments alimentaires généraux », les « produits pour la santé des articulations », les « compléments énergétiques »,« santé intestinale » et « santé oculaire ». Avec l'amélioration de la qualité de vie des consommateurs et l'attention accrue portée aux besoins individuels en matière de soins, certaines catégories fonctionnelles moins présentes sur le marché ont également connu une croissance significative. Ainsi, les catégories « amélioration de la mémoire », « soulagement des douleurs » et « beauté et santé » ont connu une croissance rapide chez les consommateurs âgés de plus de 60 ans, avec une augmentation des ventes de plus de 20 % en glissement annuel au troisième trimestre 2024.
En termes de canaux de distribution, les consommateurs âgés de plus de 60 ans continuent de privilégier les canaux physiques, qui représentent plus de 80 % des ventes. Parmi ceux-ci, les magasins américains Costco constituent le principal canal d'achat, tandis que les pharmacies occupent la deuxième place, devant les autres groupes d'âge. Le quatrième rang est occupé par les centres de bien-être PX, juste derrière le troisième rang occupé par les canaux de vente directe. Au cours de l'année écoulée, leur croissance a largement dépassé celle des trois principaux canaux, principalement grâce aux produits « santé des articulations et des os »,la « santé intestinale » et les « boissons à base de poulet et de ginseng ». En ce qui concerne les canaux de vente en ligne, avec la forte concurrence dans le domaine des achats en ligne et l'amélioration de la logistique, la dépendance des consommateurs âgés à l'égard des produits de santé achetés en ligne a augmenté pendant trois années consécutives.
Une autre tendance notable est l'augmentation des cadeaux sous forme de produits de santé. Selon les données de Worldpanel, l'importance des « cadeaux » sous forme de produits de santé pour les consommateurs âgés de plus de 60 ans augmente progressivement. Au troisième trimestre 2024, sur une période d'un an, la valeur des produits de santé reçus en « cadeau » par les personnes âgées représentait 16 % des ventes totales du canal de distribution.Ces produits ne sont pas seulement offerts lors des fêtes traditionnelles importantes, mais également en dehors de ces périodes. Parmi les cadeaux les plus populaires offerts aux personnes âgées, on trouve les produits destinés à la santé des yeux, des articulations, du système digestif, au soulagement des douleurs et à l'aide au sommeil.
Après avoir analysé la situation actuelle du marché des produits de santé à Taïwan, Liao Jun-zong a souligné : « Après la disparition des bénéfices liés à la pandémie, la demande sur le marché des produits de santé s'est maintenue, principalement grâce à la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à la communication et à l'éducation des marques auprès des consommateurs. Pendant la pandémie, nous avons observé l'essor rapide de nombreuses petites et moyennes marques de produits de santé, principalement parce que ces fabricants ont su communiquer efficacement la valeur de leurs produits aux consommateurs,et leur ont appris à choisir des produits de santé de meilleure qualité ou mieux adaptés à leurs besoins. Les stratégies de communication couramment utilisées comprennent la diversification des formules, l'amélioration des ingrédients, l'origine de produits de qualité ou la certification médicale professionnelle. » Pour l'avenir, lorsqu'il est question de la manière dont les marques peuvent se démarquer de leurs concurrents, Liao Jun-Zong souligne :« Les promotions ponctuelles sont inévitables, mais il est encore plus important de communiquer en permanence la valeur de la marque aux consommateurs et de gagner leur confiance afin de se faire une place sur un marché hautement concurrentiel. »
Pour plus d'informations sur le marché de la grande consommation, veuillez contacter : Peggy Liu, directrice du développement commercial et du marketing chez Worldpanel Consumer Index, à l'adresse peggy.liu@wp.numerator.com ou au numéro 02-2570-0556#365.
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