Les grandes chaînes ont enregistré une hausse de 0,6 % en volume, grâce à un transfert de clientèle provenant du commerce de détail traditionnel, qui a reculé de 3,6 %.
Les préférences des ménages espagnols en matière d'achats de produits de grande consommation continuent d'évoluer, l'importance accordée au « tout-en-un », aux promotions et à la qualité des produits de marque de distributeur ne cessant de croître. Cependant, la proximité et le rapport qualité-prix restent les principaux facteurs qui influencent le choix du magasin.
Des modèles différents, un succès commun
Les chaînes à assortiment restreint – qui ont atteint une part de 37,7 % de la valeur totale du marché après avoir gagné 0,6 point de pourcentage par rapport à l'année précédente – continuent de renforcer leur stratégie axée sur les produits de marque propre. De leur côté, les supermarchés régionaux, qui détiennent désormais une part de 18 % grâce à une hausse de 0,7 point de pourcentage, misent sur les produits frais et un service personnalisé.
Le succès des supermarchés régionaux tient également à leur expansion dans de nouvelles zones géographiques. Au cours des cinq dernières années, 68 % de leurs nouveaux clients provenaient de l'extérieur de leurs régions d'origine, grâce à une gamme de produits adaptée aux préférences locales.
Les principaux acteurs et leurs défis
Mercadona, leader du segment des magasins à assortiment restreint, a gagné 0,5 point de part de marché en 2024, affichant des résultats particulièrement solides au premier semestre et dans les régions à fort potentiel de croissance. Son défi pour 2025 sera de maintenir cette dynamique, alors que ses clients se tournent de plus en plus vers les promotions proposées par d'autres enseignes.
Lidl a gagné 0,2 point de pourcentage de part de marché, consolidant ainsi sa position de chaîne à la croissance la plus rapide depuis 2019 (+1,9 point). Cependant, l'essor des supermarchés régionaux constitue une menace, car Lidl est le seul acteur majeur à perdre des parts de marché au profit de ce segment.
Dia a amélioré ses performances à la suite de la rénovation de ses magasins et se distingue par sa popularité auprès des ménages âgés, ce qui pourrait constituer un avantage concurrentiel. Aldi, qui occupe désormais la cinquième place en termes de fréquentation après avoir doublé sa clientèle au cours de la dernière décennie, doit encore améliorer ses taux de conversion par catégorie.
Par ailleurs, Carrefour a souffert d'une baisse des ventes dans ses hypermarchés, perdant des parts de marché auprès des familles avec enfants. Cependant, ses formats de supérettes ont contribué à stabiliser sa position, l'entreprise clôturant l'année 2024 avec une part de marché stable de 9,8 %.
Perspectives d'avenir
Pour le reste de l'année 2025, les principaux défis sont clairs : les chaînes à gamme restreinte doivent renforcer leur attractivité auprès des seniors, tandis que les supermarchés régionaux doivent inciter leurs clients à augmenter le volume de leurs achats en identifiant et en répondant aux besoins spécifiques de leur clientèle sur chaque marché.
Contactez nos experts pour obtenir plus d'informations.
.svg)