Les consommateurs irlandais ont effectué près de 42 millions de sorties au cours des quatre semaines précédant le 24 décembre, soit 3,4 millions de plus que l'année dernière et le nombre le plus élevé jamais enregistré à Noël.
Selon nos derniers chiffres, les caisses des supermarchés irlandais ont enregistré un chiffre d'affaires record de 1,4 milliard d'euros en décembre 2023. Au cours de ce mois, chaque ménage a dépensé en moyenne 767 euros en produits alimentaires, un niveau jamais atteint auparavant, soit une hausse de près de 42 euros par rapport à 2022 et une augmentation encore plus importante de 170 euros par rapport à 2019. La valeur des ventes de produits alimentaires à emporter a augmenté de 7,8 %, tandis que le nombre de paquets achetés a diminué de 5,3 %. Les consommateurs irlandais ont effectué près de 42 millions de visites au cours des quatre semaines précédant le 24 décembre, soit 3,4 millions de plus que l'année dernière et le nombre le plus élevé jamais enregistré à Noël.
Comme nous nous y attendions, ce mois de décembre a été une période de grande effervescence. Le vendredi 22 décembre s'est avéré être la journée la plus prisée pour les achats pendant la semaine de Noël. Les consommateurs irlandais ont dépensé 92 millions d'euros en magasin, avec un peu plus de deux millions de visites enregistrées rien que le vendredi 22 – ce qui signifie que plus de 36 % des ménages irlandais se sont rendus en magasin ce jour-là. Cependant, le jour de Noël tombant un lundi, les consommateurs ont eu une semaine entière pour se préparer, ce qui a entraîné un étalement des sorties shopping et fait du samedi 23 la deuxième journée la plus chargée, avec 87 millions d'euros encaissés.
L'inflation des produits alimentaires recule, tandis que les dépenses consacrées aux produits de marque bondissent pendant la période de Noël 2023
Si le chiffre d'affaires a considérablement augmenté, c'est l'inflation des prix des produits alimentaires qui en est le principal moteur, et non une hausse des achats. L'inflation des produits alimentaires s'établit à 7,1 % pour les 12 semaines allant jusqu'au 24 décembre 2023, soit une baisse considérable de plus de moitié par rapport au taux de 15,5 % enregistré en janvier 2023. C'est le huitième mois consécutif de baisse de l'inflation, ce qui sera une bonne nouvelle pour les consommateurs. Il s'agit du niveau d'inflation le plus bas observé depuis août 2022, et nous prévoyons que cette baisse progressive se poursuivra tout au long de l'année 2024.
Bien que l'inflation des produits alimentaires soit en baisse, elle reste exceptionnellement élevée et les consommateurs irlandais subissent de fortes pressions sur leur budget familial. Les détaillants ont tout mis en œuvre pendant la période des fêtes pour attirer les clients en proposant le meilleur rapport qualité-prix, et les promotions ont été au cœur de leur stratégie. Près de 29 % de l'ensemble des dépenses réalisées au cours des 12 semaines précédant le 24 décembre 2023 concernaient des articles bénéficiant d'une offre promotionnelle, soit le niveau le plus élevé depuis janvier 2023 et 117 millions d'euros de plus que l'année précédente. Dunnes, Tesco et Online ont tous enregistré une forte croissance de leurs ventes en promotion, dépassant la croissance globale du marché, qui s'est établie à 12,7 %.
Parallèlement aux promotions, les détaillants ont également mis l'accent sur leurs gammes de marques de distributeur, qui ont séduit les consommateurs irlandais tout au long de l'année 2023. Sans surprise, les produits de marque de distributeur sont restés populaires en décembre, enregistrant une croissance supérieure à celle du marché global (+10,4 % en glissement annuel) et détenant une part de marché en valeur de 44,6 %, en hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à l'année dernière. Au total, les consommateurs ont dépensé 151 millions d'euros de plus qu'en 2022 pour les produits de marque propre. Les gammes haut de gamme de marque propre ont également continué d'afficher de solides performances, les consommateurs irlandais cherchant à se faire plaisir pendant les fêtes. Ils ont dépensé 177 millions d'euros de plus pour ces gammes par rapport à 2022, soit une croissance de 11,8 %.
Cependant, les consommateurs irlandais se sont également tournés vers davantage de produits de marque pour se faire plaisir pendant la période de Noël, dépensant 105 millions d'euros de plus qu'à Noël 2022, soit une hausse de 6,1 %. Cela a permis aux marques d'atteindre leur part de marché en valeur la plus élevée depuis janvier 2023, à 50,7 %. Les consommateurs irlandais ont dépensé au total 34,9 millions d'euros de plus que l'année précédente en confiseries et boissons non alcoolisées de marque destinées à la consommation à domicile.
En 2023, l'engouement des consommateurs irlandais pour le repas de Noël traditionnel est resté fort, les ventes de pommes de terre, de carottes et de brocolis ayant augmenté respectivement de 3,1 %, 1,9 % et 7,5 %, tandis que celles de dinde ont bondi de 19,8 %. Nous sommes des créatures d'habitudes en matière de festin de Noël et nos données montrent que l'assiette de Noël classique reste pratiquement inchangée. Cependant, les choux de Bruxelles et les mince pies ont fait exception à la règle ; ils ont été moins populaires, avec des volumes en baisse de 2,4 % et 9,3 % respectivement. Les consommateurs irlandais n'ont pas pour autant renoncé à leur goût pour le sucré, les ventes de biscuits de saison, de desserts réfrigérés et de confiseries au chocolat ayant augmenté respectivement de 5,9 %, 12,6 % et 3,2 %, ce qui montre que le dessert figurait toujours au menu. Les réceptions étant plus nombreuses pendant la période de Noël, les consommateurs irlandais ont dépensé 10,4 millions d'euros supplémentaires en produits ménagers et d'entretien, et 2,2 millions d'euros de plus en articles de toilette.
Point sur les résultats des détaillants irlandais
Les ventes en ligne sont restées soutenues au cours des 12 semaines se terminant le 24 décembre 2023, enregistrant une hausse de 22,6 % par rapport à l'année précédente, les consommateurs ayant dépensé 36,6 millions d'euros supplémentaires et effectué des achats plus fréquents (+9,8 %). Le canal en ligne a également vu sa clientèle augmenter de 1 point de pourcentage, ce qui a contribué à la croissance globale.
Dunnes, SuperValu et Tesco ont détenu une part de marché cumulée de 69 % au cours des 12 semaines précédant le 24 décembre. Les détaillants traditionnels affichent généralement de bons résultats à l'approche de Noël, et l'année 2023 n'a pas fait exception. Les ventes ont été soutenues pour leurs gammes haut de gamme en marque propre, les dépenses consacrées à l'ensemble de ces gammes ayant progressé plus rapidement que le marché global.
En décembre 2023, Dunnes, Tesco et Lidl ont tous enregistré une croissance supérieure à celle de l'ensemble du marché en termes de valeur.
Dunnes a atteint une part de marché record de 24,5 %, avec une croissance de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Cette progression s'explique par une augmentation d'un point de pourcentage du nombre de nouveaux clients, soit la plus forte hausse de pénétration parmi tous les détaillants. Conjuguée à une fréquence d'achat plus élevée et à un volume par achat plus important, cette évolution a contribué à hauteur de 41,2 millions d'euros supplémentaires à son résultat global.
Tesco détient 23,7 % du marché total, ce qui constitue un nouveau record pour l'enseigne et représente une croissance en valeur de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Une fois de plus, Tesco a également enregistré la plus forte progression de la fréquence de visite parmi tous les détaillants, avec une augmentation de 12,4 % du nombre de visites par rapport à l'année précédente. Conjuguée à l'attraction de nouveaux clients en magasin, cette évolution a contribué à hauteur de 97,1 millions d'euros supplémentaires à sa performance globale.
SuperValu détient 20,8 % du marché, avec une hausse des dépenses de 6 %. Les clients de SuperValu ont effectué le plus grand nombre de visites parmi tous les détaillants – 22,1 en moyenne –, ce qui a contribué à une augmentation de 39,6 millions d'euros de leur chiffre d'affaires global.
Lidl détient une part de marché de 12,5 % en valeur, avec une croissance de 10,2 % par rapport à l'année précédente. L'arrivée de nouveaux clients en magasin, associée à une fréquence d'achat plus élevée, a contribué à un chiffre d'affaires supplémentaire de 35,9 millions d'euros. La part de marché totale d'Aldi s'élève à 10,9 %, et son chiffre d'affaires a augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente. La fréquence d'achat plus élevée a contribué à hauteur de 12,7 millions d'euros supplémentaires à la performance globale du distributeur.
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