La dernière analyse de Worldpanel révèle que l'évolution démographique et les nouvelles stratégies d'achat redéfinissent la notion de « rapport qualité-prix ».
Le secteur des produits de grande consommation au Vietnam se trouve à un tournant. Si les prévisions de croissance économique pour 2024 sont positives, la confiance des consommateurs à la fin de l'année 2023 restait modérée.
Ce décalage reflète une interaction complexe entre des forces macroéconomiques et l'évolution des comportements des consommateurs, que les marques doivent comprendre pour prospérer. Le rapport « Vietnam FMCG Outlook 2024 » de Worldpanel analyse ces tendances en profondeur, fournissant ainsi aux marques les informations nécessaires pour s'adapter à ce contexte en constante évolution.
Une année marquée par la complexité et la capacité d'adaptation
En 2023, les consommateurs vietnamiens ont dû faire face à la hausse des prix des matières premières. Cette situation a donné lieu à une remarquable démonstration de capacité d'adaptation, les consommateurs ayant eu recours à diverses stratégies pour gérer leur budget. Alors que certaines catégories ont enregistré une baisse des volumes, d'autres ont connu une croissance en répondant aux besoins des consommateurs.
Cela met en évidence l'importance croissante de la recherche de valeur ajoutée, les consommateurs privilégiant les biens de première nécessité tout en étant prêts à investir dans des catégories et des produits qui offrent une valeur ajoutée allant au-delà de la simple fonctionnalité.
Il convient notamment de noter que la tendance à la baisse des volumes de produits de grande consommation observée en fin d'année souligne la nécessité urgente pour les marques de s'adapter tant aux fluctuations à court terme qu'aux évolutions à long terme.
Les grandes tendances redessinent le paysage du secteur des biens de grande consommation
Plusieurs grandes tendances macroéconomiques façonnent le paysage du secteur des biens de grande consommation au Vietnam en 2024 et au-delà :
Perspectives économiques : Si les perspectives générales pour 2024 sont positives, il est évident que la hausse des prix a eu et continuera d'avoir un impact sur la gestion du budget des consommateurs. Le rapport qualité-prix reste un facteur déterminant, les consommateurs faisant des choix réfléchis quant à la manière d'allouer leur budget.
Évolution démographique: la structure démographique du Vietnam est en pleine mutation. La population, autrefois qualifiée de « population d'âge d'or », vieillit, ce qui se traduit par une population vieillissante et urbanisée, ainsi que par une diminution de la taille des ménages. Cette évolution recèle un potentiel considérable pour les entreprises du secteur des biens de grande consommation, car la demande en produits variés connaît une forte croissance dans toutes les tranches d'âge. Cependant, l'augmentation des revenus des ménages et la diminution de la taille de ces derniers indiquent que les marques doivent faire évoluer leur proposition de valeur, l'accessibilité financière ne devant plus être le seul facteur déterminant.
Évolution des tendances de consommation: la hausse des prix a entraîné un ralentissement de la croissance en volume des produits de grande consommation à domicile, alors même que les dépenses moyennes continuent d'augmenter. Cela soulève la question suivante : cette augmentation est-elle uniquement due à l'inflation, ou les consommateurs modifient-ils la composition de leur panier d'achat ? Il est essentiel de comprendre la réponse à cette question pour élaborer des stratégies marketing efficaces.
Les quatre piliers de la croissance du marché vietnamien des produits de grande consommation
- Décrypter les moteurs du changement
- Les données de Kantar révèlent que plus de la moitié des marques de produits de grande consommation ont eu du mal à suivre le rythme de la concurrence en 2023, en particulier dans les catégories en pleine croissance où environ un tiers des marques ont commencé à prendre du retard sur leurs concurrents.
- Alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur des biens de grande consommation, il apparaît urgent pour les marques d'identifier leurs facteurs de croissance propres et d'en quantifier l'impact sur la croissance et le déclin afin de garder une longueur d'avance sur la concurrence.
- Maîtriser l'univers multicanal
- Le secteur de la grande distribution de produits de grande consommation au Vietnam évolue vers des formats plus pratiques et plus modernes, mais tous les canaux de distribution modernes ne sont pas forcément gagnants. En analysant les motivations des consommateurs pour chaque canal ou enseigne et en adaptant leurs stratégies en conséquence, les marques peuvent s'assurer que leurs produits ne sont pas seulement vus, mais aussi choisis aux bons endroits et au bon moment.
- Constituer un portefeuille performant
- Toutes les catégories ne se valent pas. Pour les fabricants de produits de grande consommation disposant d'un vaste portefeuille, il est essentiel d'identifier les catégories clés et les références phares afin de hiérarchiser les investissements, ce qui est indispensable pour assurer la croissance et la rentabilité de ces catégories.
- Optimiser les promotions : la qualité prime sur la quantité
- Dans un contexte où le rapport qualité-prix est primordial, le simple fait de proposer des promotions pour stimuler la croissance des ventes à court terme n'est pas toujours bénéfique pour les marques. Évaluer l'efficacité des différents types de promotions permettra aux marques d'analyser l'impact réel de leurs stratégies tarifaires et promotionnelles, et d'ajuster leurs stratégies en conséquence.
- Le secteur des produits de grande consommation au Vietnam en 2024 présente à la fois des défis et des opportunités. Consultez le dernier rapport de Worldpanel Vietnam – « Vietnam FMCG Outlook 2024 : Conquérir les consommateurs de la nouvelle génération dans un contexte en pleine mutation » – pour découvrir les informations et les outils dont votre marque a besoin pour prospérer dans cet environnement dynamique, et n'hésitez pas à contacter nos experts pour obtenir des conseils supplémentaires.
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