44 % du panier de consommation de masse est affecté par la hausse de la TVA
La dernière édition du rapport « Consumer Insights » sur l'Équateur dévoile les habitudes de consommation des Équatoriens.
Au cours du deuxième trimestre de l'année, les consommateurs ont renforcé leur consommation à domicile : le panier moyen a augmenté de 7 % et les Équatoriens ont privilégié l'achat de produits alimentaires et de boissons en réaction à l'insécurité et au ralentissement économique. De plus, ils se sont rendus moins souvent dans les magasins et ont prolongé leurs sorties au restaurant lorsqu'ils mangeaient à l'extérieur.
D'après notre outil PanelVoice, qui nous permet de mener des enquêtes directement auprès de notre panel de ménages, 37 % des Équatoriens ont déclaré avoir réduit leurs dépenses dans les restaurants. Ce chiffre corrobore les données fournies par l'Association des restaurateurs, puisque 46 % de ces établissements constatent une stagnation de leurs ventes.
Les catégories « santé » et « hygiène personnelle » sont en hausse, tout comme celle du « nettoyage de la maison », ce qui est logique puisque, en passant plus de temps à la maison, on salit davantage. Par ailleurs, les produits pour animaux de compagnie continuent d'afficher une tendance à la hausse, conséquence du fait que certains ménages choisissent de ne pas avoir d'enfants et consacrent à la place une part plus importante de leur budget à leurs animaux de compagnie.
Comportement des consommateurs équatoriens vis-à-vis du commerce de détail
Les hard discounters gagnent des parts de marché, car ils banalisent les catégories de produits de base, comme en témoigne leur part des ventes dans les secteurs des produits laitiers (18 %) et des produits d'entretien ménager (20 %). Cela offre aux marques de distributeur deux axes de croissance : d'une part, à travers les catégories de produits de base, et d'autre part, en développant des habitudes d'achat chez les consommateurs. Les marques de distributeur continuent de gagner du terrain et représentent 10 % de la valeur totale du panier de biens de consommation, soit une hausse de 3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. De plus, elles élargissent leur gamme à des produits tels que les fromages affinés, les bains de bouche et les lessives liquides, entre autres. Dans ce contexte, la stratégie d'innovation et de différenciation est essentielle pour les marques commerciales, afin qu'elles puissent justifier leur valeur.
L'omnicanalité joue un rôle fondamental dans le comportement actuel des consommateurs, en raison de la gamme de produits plus restreinte proposée par les hard discounters. Par rapport à il y a quatre ans, les consommateurs fréquentent près de 17 % de canaux supplémentaires. Ce contexte concurrentiel plus dynamique oblige les marques à être présentes sur le bon canal, avec le produit adéquat et au juste prix.
Quels sont les canaux d'achat que vous utilisez le plus souvent ?
Les marques haut de gamme et les marques propres tirent profit de cette approche omnicanale en proposant des produits adaptés aux besoins spécifiques des consommateurs sur les différents canaux. De plus, la planification des achats et des promotions spécifiques à chaque canal permet au consommateur de tirer le meilleur parti de ses achats.
Les supermarchés et les magasins à prix cassés proposent désormais un nombre de catégories d'articles achetés presque similaire ; pour se démarquer, les premiers misent sur la diversité de leur assortiment et les seconds, sur les prix. D'autre part, le magasin de quartier ne perd pas de clients, mais est simplement moins fréquenté (20 %), en raison de l'insécurité. Ce type de magasin a perdu ses atouts, tels que : des horaires adaptés, la relation avec le commerçant – avec l'installation de grilles – et le crédit, qui représentait auparavant 3 % de toutes les dépenses et qui a diminué de moitié cette année.
Dans quelle mesure la hausse de la TVA a-t-elle un impact sur les achats ?
La hausse de la TVA a un impact notable sur les décisions d'achat des consommateurs. Le panier de produits soumis à la TVA, contrairement à celui des produits hors TVA, est affecté par la fréquence d'achat, puisque si l'on compare le premier trimestre de l'année au deuxième, la dépense moyenne est passée de 286 USD à 283 USD. On a observé que des canaux tels que les hard discounters et les commerces informels bénéficient de cet impact, leur volume de ventes ayant augmenté par rapport au premier trimestre 2024.
La fréquence d'achat est affectée dans le panier de produits soumis à la TVA, avec une baisse notable de la récurrence des transactions, car les consommateurs planifient davantage leurs achats ; les types de courses qui se développent sont les « Stock Up » (plus de 10 catégories par sortie) et les « Fill In » (entre 6 et 9 catégories). Cela souligne la nécessité de mettre en place des stratégies innovantes pour fidéliser la clientèle et encourager les achats répétés.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce rapport, contactez l'un de nos experts pour obtenir des informations détaillées sur les habitudes d'achat des Équatoriens au cours du deuxième trimestre de l'année.
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