Entre 2022 et 2023, le volume de consommation des ménages a augmenté de 1,5 %.
Pour la première fois, nous avons mené l'étude « Retail Golden Trends », une analyse détaillée des habitudes d'achat des consommateurs dans le secteur de la vente au détail, fondée sur des données d'achats réels.
Face à un marché dominé par l'omnicanalité, où de nombreux canaux attirent des acheteurs qui commencent à répartir leurs achats sur plusieurs canaux pour réaliser des économies, et compte tenu de la concurrence acharnée, les détaillants doivent s'efforcer d'optimiser leurs catégories, c'est-à-dire de devenir le choix numéro un dans chaque catégorie. Ceux qui ont réussi à constituer un portefeuille varié, répondant aux besoins des consommateurs et visant à générer une croissance supplémentaire, finissent par s'imposer. De plus, il est crucial d'augmenter la taille des paniers d'achat afin de renforcer leur position concurrentielle.
Qu'est-ce qui fait le succès d'un canal de distribution ?
Il existe quatre variables qui ont une forte influence sur la taille et les performances d'un détaillant. Sur la base de ces quatre variables, nous avons établi le Top 5 des détaillants les plus performants :
1. Pénétration : plus une chaîne touche d'acheteurs, plus elle est considérée comme importante et plus son potentiel de croissance est élevé. Pour preuve, un tiers des dépenses des Colombiens est concentré chez les cinq détaillants ayant la plus forte pénétration. Dans ce domaine, ce sont les magasins discount et les grandes chaînes qui dominent.
- Dans cette catégorie, la première place revient à D1, suivie d'Ara ; Éxito occupe la troisième place, Dollarcity la quatrième et Olimpica la cinquième.
2. Part de la dépense : les meilleurs pour tirer le meilleur parti de leurs clients. Les enseignes dont les clients sont les plus fidèles enregistrent généralement plus de 3,5 visites par an et des tickets de caisse supérieurs de 44 %. Les chaînes régionales, bien qu'elles ne soient pas les plus grandes, bénéficient d'une clientèle plus fidèle.
- D1 reste en tête de cette catégorie, Mercacentro occupe la deuxième place, suivi de La Vaquita, Mercamio en quatrième position et Ara en cinquième.
3. Exploitation : Être le premier choix dans chaque catégorie. En moyenne, 45 % des détaillants exploitent moins de 10 % de leurs acheteurs par catégorie. Nous le savons car nous analysons la proportion de leurs clients qui achètent un produit de cette catégorie dans une chaîne donnée sur ce canal plutôt que sur un autre.
- En première position, Mercacentro ; en deuxième position, Ara ; en troisième position, Ara, suivie de La Vaquita ; et en cinquième position, Mercamio.
4. Expérience/Recommandation : c'est ce qu'ils apprécient. Ce sont les petits commerçants et les grandes épiceries que les consommateurs recommanderaient et où ils estiment bénéficier d'une meilleure expérience d'achat.
- La première place revient ici à MercaMio, suivi de Pricesmart, puis de La Vaquita en troisième position, suivi d'Alkosto, et enfin Mercacentro en cinquième position.
Les enseignes préférées des Colombiens
Au classement général, c'est D1 qui remporte la première place ! Même les gagnants ont des points à améliorer, il convient donc d'accorder une attention particulière à l'expérience d'achat et aux recommandations.
Il convient également de noter que parmi les premières places, on trouve des chaînes régionales qui ne sont pas présentes à l'échelle nationale.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette première édition de Retail Golden Trends, téléchargez notre document et contactez-nous !
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