La reprise de la croissance dans le secteur alimentaire, « l'effet santé » et l'augmentation du nombre d'amoureux des animaux de compagnie auront tous un impact notable.
L'analyse réalisée par Worldpanel sur le comportement d'achat des consommateurs taïwanais en 2023 a mis en évidence dix tendances majeures qui devraient influencer les principales catégories et les principaux canaux de distribution des produits de grande consommation en 2024.
1. Alimentation : la dynamique de croissance reprendra à mesure que l'inflation s'atténuera.
En 2023, avec le recul de la pandémie, la demande en produits alimentaires de grande consommation a diminué. La reprise des voyages à l'étranger, conjuguée à l'impact de l'inflation sur les intentions d'achat, a entraîné un recul des performances de la plupart des catégories, qui restent toutefois supérieures aux niveaux d'avant la pandémie. En 2024, le marché alimentaire devrait renouer avec la croissance, principalement grâce à l'arrivée de nouveaux acheteurs.
2. Boissons : les consommateurs soucieux de leur santé vont stimuler les ventes.
Worldpanel prévoit que deux facteurs déclencheront une reprise de la demande à mesure que l'effet des hausses de prix s'estompera. Premièrement, en raison de l'engouement des consommateurs pour les produits sains, les boissons lactées fonctionnelles présentant un argument santé clair seront le moteur de la croissance de la catégorie. Deuxièmement, à mesure que les gens sortiront davantage, la consommation de boissons en emballage vendues dans les magasins de proximité augmentera.
3. Santé : la demande continue d'augmenter, et les formats innovants séduisent les consommateurs.
Les performances de cette catégorie en 2023 ont reculé par rapport à l'année précédente, mais restent supérieures à celles d'avant la pandémie. Le taux de pénétration des aliments diététiques à Taïwan s'est établi à plus de 50 %, ce qui signifie que la moitié des consommateurs ont acheté des produits de cette catégorie au cours de l'année écoulée. Parmi les nombreux formats de produits disponibles, les gelées occupent une place prépondérante, avec une hausse du volume des ventes annuelles de près de 20 %.
4. Beauté : le maquillage, les crèmes solaires et les parfums dynamisent ce secteur.
Le marché taïwanais des produits de beauté a poursuivi son expansion depuis le début de la pandémie, avec une hausse de 7 % des dépenses par habitant par rapport à l'année précédente et une augmentation du nombre moyen d'achats par personne au troisième trimestre 2023. Parmi les catégories qui connaissent la plus forte croissance figurent le maquillage, les crèmes solaires et les parfums, qui ont enregistré une croissance annuelle à deux chiffres de leurs ventes grâce à la reprise des sorties et des rassemblements sociaux.
5. Entretien de la maison : les capsules de lessive, les liquides vaisselle et les parfums d'ambiance se distinguent.
Le marché global des produits ménagers a stagné après la pandémie, mais certaines catégories se démarquent. Les capsules de lessive, qui offrent un gain de praticité, ont gagné 250 000 foyers supplémentaires. Les liquides vaisselle, qui ont souffert de la reprise des sorties au restaurant, ont bénéficié d'une hausse des prix. La demande en produits de parfum d'intérieur destinés au bien-être et à la réduction du stress a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et a continué de croître.
6. Produits pour bébés : la tendance à la haut de gamme et l'année du Dragon dynamisent le marché.
2024 est l'année du Dragon, et la pandémie ayant pris fin il y a un an, le Conseil national de développement estime que le nombre de naissances augmentera de 9 %. D'après les données de Kantar pour le troisième trimestre 2023, le coût moyen des couches pour bébés a augmenté de 17 % par rapport à il y a deux ans, tandis que le volume d'achat de lait en poudre pour bébés a augmenté de 26 %.
7. Aliments pour animaux : ce secteur est très en vogue, puisqu'un foyer sur cinq possède un animal de compagnie.
Avec l'évolution de la structure démographique de Taïwan et le fait que les chats et les chiens ne sont plus considérés comme de simples animaux de compagnie, mais comme des membres à part entière de la famille, les propriétaires sont de plus en plus disposés à investir pour préserver la santé de leurs compagnons à quatre pattes.
8. Canaux hors ligne : la fréquentation des magasins physiques va se redresser, en particulier dans le secteur de la beauté.
En raison de la baisse de la demande en produits alimentaires de grande consommation observée après la pandémie, la croissance des canaux de vente hors ligne restera stable en 2024. En revanche, les magasins de produits de soins personnels bénéficieront de la reprise de la demande en produits de beauté, et leurs ventes augmenteront d'une année sur l'autre.
9. Commerce électronique : les achats en ligne sont en train de façonner de nouvelles habitudes chez les personnes de tous âges.
Les ventes en ligne ont continué de progresser après la pandémie, de plus en plus de consommateurs achetant des produits de grande consommation sur Internet. Parmi les canaux les plus performants, on trouve les sites web officiels, les plateformes de commerce électronique de particulier à particulier, les achats sur les réseaux sociaux et la livraison à domicile via des services en ligne.
10. Cadeaux : les consommateurs cherchent à offrir santé et bonheur.
Le Nouvel An lunaire est la période de pointe pour les Taïwanais en matière d'offres de cadeaux. Au premier trimestre 2023, les ventes de cadeaux tels que les bouillons de poulet et les nids d'hirondelle, réputés pour leurs bienfaits sur la santé et la nutrition, ont augmenté de près de 60 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes de snacks, incontournables lors du Nouvel An chinois, ont également progressé de 50 %.
Après une année marquée par la reprise post-pandémique et les pressions inflationnistes, la vie quotidienne des consommateurs taïwanais est progressivement revenue à la normale. Cependant, leurs priorités ont changé : ils accordent désormais davantage d'importance à la santé, au respect de l'environnement, à la qualité de vie et à la commodité.
En comprenant ces changements de comportement, les fabricants de produits de grande consommation pourront orienter leurs activités de R&D et leurs innovations de manière à proposer des produits et services adaptés et différenciés. Ils devraient également mettre l'accent sur la santé et la qualité dans leurs communications avec leurs clients cibles.
Pour en savoir plus sur la manière de s'y retrouver sur le marché taïwanais des produits de grande consommation, contactez nos experts.
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