La plupart des catégories ont terminé l'année sur une note positive, le secteur des produits laitiers étant le seul à avoir enregistré une baisse des dépenses de consommation
À l'approche de la fin de l'année 2024, le secteur des biens de grande consommation (FMCG) en Asie a continué de faire preuve de résilience, enregistrant une croissance en valeur de 2,7 % au quatrième trimestre. Si le rythme de croissance s'est modéré, cette stabilité souligne la capacité de la région à s'adapter à l'évolution des dynamiques du marché. L'Asie occidentale et l'Asie du Sud ont connu un ralentissement par rapport à la forte croissance observée en 2023, qui avait été alimentée par les fluctuations de prix. La plupart des secteurs ont terminé l'année sur une note positive, les produits laitiers étant la seule catégorie à continuer de faire face à des difficultés.
Asie du Nord : l'évolution des modes de vie stimule la croissance du secteur des biens de grande consommation
Le marché des produits de grande consommation (FMCG) en Asie du Nord a poursuivi sa croissance régulière, avec une hausse de 1,8 % en valeur au quatrième trimestre 2024, ce qui témoigne de sa résilience face aux défis persistants. Alors que les secteurs des soins personnels et des produits laitiers continuent de rencontrer des difficultés, d'autres catégories, telles que les boissons, ont contribué à soutenir les performances globales.
Le marché des produits de grande consommation en Chine continentale est resté stable en 2024. Le secteur des boissons a connu une croissance significative, tandis que celui des produits d'hygiène personnelle a continué de reculer, même si ce recul s'est ralenti au quatrième trimestre. Le secteur des produits laitiers reste confronté à des défis de croissance considérables.
Le marché des produits de grande consommation en Corée a connu une croissance régulière, avec une hausse de 6,6 % en valeur à la fin de l'année. Cette progression s'explique par l'augmentation de la taille du panier d'achat des consommateurs. Parallèlement, la baisse de la fréquence d'achat observée au troisième trimestre s'est poursuivie.
Les consommateurs taïwanais apprécient la commodité et les prix abordables des achats en ligne, ce qui permet au commerce électronique de maintenir une forte trajectoire de croissance (+15 %). Cependant, ils continuent également d'apprécier l'expérience d'achat en magasin, les résultats des hypermarchés (+7 %) et des supermarchés (+5 %) passant d'une tendance stable à une forte progression.
Asie du Sud-Est : des signes de stabilisation
Le marché des produits de grande consommation (FMCG) en Asie du Sud-Est a continué de faire preuve de résilience au dernier trimestre de 2024, avec une croissance de 4,6 %. Malgré cette hausse modeste, l'alimentation étant le seul secteur à afficher un taux de croissance supérieur à celui de l'année dernière, la région affiche une dynamique positive. L'Indonésie et les Philippines ont mené le bal, enregistrant toutes deux des taux de croissance supérieurs à 5 %.
Les consommateurs malaisiens se rendent moins souvent dans les différents points de vente, mais compensent cette baisse en augmentant leurs dépenses par visite. La fréquentation des supérettes a continué d'augmenter, grâce à l'attrait exercé par des prix toujours bas et à la commodité de ces magasins. Cependant, cela semble se traduire par une croissance plus modérée des dépenses par visite par rapport aux autres canaux de distribution.
En Indonésie, les supermarchés sont les principaux moteurs de la croissance de la pénétration du marché, attirant de nouveaux consommateurs vers le commerce de détail moderne. Parallèlement, le commerce en ligne vient compléter le commerce de détail traditionnel en attirant de nouveaux clients et en renforçant la transition vers le commerce omnicanal.
En Thaïlande, les ventes de produits de grande consommation à emporter connaissent enfin une reprise après deux années de baisse, principalement grâce à l'augmentation de la taille des paniers et de la fréquence des achats. Cependant, les consommateurs se tournent vers des formats plus petits pour éviter de trop dépenser.
Les principaux canaux de distribution des Philippins – les magasins « sari-sari » et les hypermarchés/supermarchés – sont restés stables au quatrième trimestre 2024. Les canaux de distribution de plus petite envergure, tels que la vente directe, les magasins discount et le commerce électronique, ont tiré la croissance globale, ce qui indique que le comportement des consommateurs tend de plus en plus vers une approche omnicanale.
Le Vietnam a enregistré une performance économique exceptionnelle en 2024, avec une forte croissance du PIB de 7,09 %, faisant preuve de résilience malgré les répercussions économiques du typhon Yagi. La confiance générale des consommateurs dans les perspectives économiques s'est améliorée par rapport à 2023, mais n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie de COVID-19, enregistré en 2019.
Inde : l'inflation se fait sentir
Dans l'ensemble, l'impact de l'inflation sur la consommation des ménages en produits de grande consommation reste modéré. Les ventes en volume ont progressé de 4,6 % au quatrième trimestre 2024 ; toutefois, le rythme de croissance est plus lent que les 8 % enregistrés au quatrième trimestre 2023. Dans les zones urbaines, la croissance en volume du secteur alimentaire a été freinée au second semestre 2024 par une forte hausse de l'inflation des prix.
Émirats arabes unis : les consommateurs s'adaptent à la hausse du coût de la vie
Confrontés à la hausse du coût de la vie, les consommateurs cherchent à optimiser leurs dépenses : ils font leurs courses plus souvent, mais avec des paniers moins remplis. Les dépenses dans les magasins discount connaissent une forte augmentation, ce qui rend indispensable une approche stratégique pour stimuler la croissance des marques. En 2024, des consommateurs issus de tous les groupes socio-économiques se sont rendus dans les magasins discount.
Arabie saoudite : les prix baissent après le ramadan
Malgré une économie en expansion et une inflation relativement faible, le secteur des biens de grande consommation (FMCG) en Arabie saoudite peine à afficher une croissance soutenue. L'afflux d'expatriés occupant des postes de bureau a contribué à une augmentation globale du volume des ventes de produits de grande consommation, mais cela ne s'est pas traduit par une forte croissance en valeur dans l'ensemble des catégories. Les consommateurs restent sensibles au prix, leurs habitudes d'achat s'orientant vers les produits de première nécessité et les achats motivés par les promotions.
Le rapport « Asia Pulse » du quatrième trimestre 2024, réalisé par la division Worldpanel de Kantar Asia, offre un aperçu détaillé de l'évolution des tendances du marché dans toute la région. Pour obtenir davantage d'informations et une analyse personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.
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