La période qui a débuté en 2019 avec l'apparition de la Covid-19, et qui s'est aggravée à partir de 2022 avec la hausse de l'inflation, touche à sa fin. Le secteur de la distribution espagnol laisse derrière lui une période de forte volatilité et s'engage sur la voie de la stabilité, une caractéristique qui a toujours défini ce secteur. Il s'agit désormais de relever de nouveaux défis, tels que fidéliser un consommateur qui reprend ses anciennes habitudes, identifier de nouveaux axes de croissance et tirer parti du formidable potentiel du commerce électronique.
Les données dont nous disposons confirment ce constat. Au cours des huit premiers mois de cette année 2024, la croissance en valeur s'est ralentie (+1,9 %) et la consommation a baissé de 0,7 %. La fin de cette phase a entraîné d'autres changements : la croissance des marques de distributeur se normalise, ralentissant et se concentrant sur les chaînes à gamme réduite, tandis que la tendance à effectuer des achats plus fréquents et en plus petites quantités s'inverse peu à peu.
Cela signifie que les ménages fréquentent moins de chaînes et concentrent à nouveau leurs achats sur leur chaîne principale. En conséquence, 50 % des enseignes ont perdu des clients par rapport à l'année dernière.
Le secteur de la distribution est confronté à de nouveaux défis, le principal étant de fidéliser le client dans un environnement plus complexe, et d'identifier, dans ce contexte, les axes de croissance qu'il doit exploiter pour réussir.
Un autre domaine sur lequel il doit travailler d'arrache-pied est le développement du commerce électronique. Les chiffres le montrent clairement. En 2024, ce secteur a renoué avec la croissance, mais les grandes chaînes ne parviennent en moyenne à capter que 14,7 % de leurs acheteurs en ligne. Ce chiffre témoigne du formidable potentiel de développement qui reste à exploiter dans le domaine du commerce électronique.
En résumé, il est temps d'analyser l'évolution du profil de l'acheteur au cours de ces dernières années et d'intégrer ces changements dans la stratégie des différentes chaînes. Un exemple frappant est le fait que 45 % du marché de la grande distribution est désormais détenu par des ménages seniors sans enfants, tandis que la part des familles avec enfants diminue.
Zoom sur les principales chaînes
Mercadona (+0,9 %) arrive en tête de la croissance du secteur de la distribution espagnole au cours des huit premiers mois de 2024. Derrière, on trouve, avec des hausses plus modestes, Carrefour (+0,4 %), Lidl et Aldi (+0,1 % chacun). Du côté des baisses, on note Eroski (-0,2 %) et DÍA (-0,5 %).
La croissance enregistrée par Mercadona présente des nuances : si l'entreprise a connu une progression au cours des deux premiers trimestres de l'année, elle affiche en revanche des signes de ralentissement (-0,3 %) pour les mois de juillet et août 2024.
De son côté, Carrefour poursuit sur sa lancée positive. Toutefois, cette évolution repose de plus en plus sur les rayons des produits frais périssables, tandis que les autres secteurs sont en difficulté.
Lidl, en revanche, a connu une évolution inverse à celle de Mercadona. Après un début d'année plus difficile, l'enseigne a regagné des parts de marché à partir du deuxième trimestre, avec une augmentation du nombre de ménages qui la choisissent parmi leurs enseignes habituelles : 13,4 % de la population, alors qu'en 2019, ce chiffre atteignait à peine 8,2 %.
Aldi, quant à elle, est la chaîne qui a enregistré la plus forte augmentation de sa clientèle depuis 2019 (plus de deux millions de clients), mais elle parvient également, depuis le début de l'année, à inciter ses clients à faire leurs achats plus fréquemment dans ses magasins.
Du côté des points négatifs, Eroski subit des pressions dans sa zone d'influence en raison de la double pression exercée par le développement des chaînes à gamme réduite et la bonne progression d'autres opérateurs régionaux.
L'évolution de DÍA reste fortement influencée par la restructuration de son réseau de magasins. Toutefois, depuis juin, et alors qu'un an s'est écoulé depuis la finalisation du transfert des magasins à Alcampo, on observe les premiers signes de reprise.
Les acteurs régionaux, de plus en plus présents sur le devant de la scène
Les supermarchés régionaux sont les autres grands gagnants de cette période. Ils représentent désormais 17,7 % (+0,6) de la part de marché en valeur et s'imposent comme une alternative de plus en plus prisée, comme en témoigne l'augmentation de 5 % du nombre de paniers achetés dans ce type de chaînes par rapport à l'année dernière. Ils progressent dans toutes les régions du pays, notamment aux Canaries (+1,3), en Andalousie et dans le nord-ouest (+0,9) ou sur la côte est (+0,7). Leur consolidation au cours de ces dernières années s'accompagne d'un transfert important en provenance du canal spécialisé, de leur mise sur la proximité et des marques de distributeur.
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