L'âge et le niveau de revenus des consommateurs ont une influence majeure sur leurs habitudes d'achat et les tendances de consommation.
Le marché saoudien des produits de grande consommation est façonné par la résilience économique face à d'énormes défis mondiaux, ainsi que par des changements significatifs dans le comportement des consommateurs. Sur le plan national, l'économie s'éloigne stratégiquement de la dépendance à l'égard de la production pétrolière pour se tourner vers des secteurs non pétroliers plus diversifiés, notamment celui des produits de grande consommation, ce qui contribue à stimuler la croissance.
Dans le même temps, les consommateurs saoudiens redéfinissent les priorités de leur budget d'achat et adaptent leurs habitudes d'achat. Les catégories des produits alimentaires et des produits laitiers dominent les dépenses en produits de grande consommation, contribuant respectivement à hauteur de 41,4 % et 28,7 % à la valeur totale du secteur. Elles bénéficient également d’une fréquence d’achat élevée – les consommateurs achètent des produits alimentaires et laitiers en moyenne 15,1 fois par mois – ainsi que d’une forte activité en ligne, 31,7 % des consommateurs saoudiens ayant acheté ces produits en ligne au cours des 12 derniers mois.
Les consommateurs privilégient la grande distribution pour leurs achats de produits alimentaires et laitiers, et ce canal détient une part de marché considérable, à savoir 71 %. Les marques et les distributeurs devraient tirer parti de cette préférence en améliorant l'expérience en magasin et les promotions.
Le commerce moderne et le commerce en ligne transforment les habitudes d'achat des Saoudiens
Actuellement, 53,1 % des dépenses en produits de grande consommation sont réalisées dans le commerce de détail moderne et sur les plateformes en ligne, les consommateurs ayant fréquenté en moyenne 4,7 de ces canaux au cours des 12 derniers mois. En termes de pénétration, le commerce de détail moderne touche désormais près de 100 % de la population.
Les grands noms de la grande distribution, tels que Panda, Othaim et Carrefour, maîtrisent l'art de fidéliser la clientèle grâce à un emplacement stratégique de leurs magasins et à des stratégies marketing efficaces. Panda et Othaim dominent le marché en termes de part de marché, avec respectivement 72 % et 65 %, tandis que Carrefour se distingue par le montant moyen des achats par visite et la taille du panier, principalement grâce aux achats de produits laitiers et d'entretien ménager.
Les magasins discount, qui affichent désormais un taux de pénétration de 73,8 % et captent 5,6 % des dépenses totales en produits de grande consommation, misent principalement sur les produits d'entretien ménager grâce à des stratégies ciblées. Les détaillants de ce secteur devraient concentrer leurs efforts sur la communauté asiatique expatriée et répondre à leur demande d'offres avantageuses.
Les marques et les détaillants doivent adapter leurs stratégies marketing et leurs stratégies en magasin afin de s'aligner sur les habitudes des consommateurs sur les différents canaux, en renforçant leur présence dans les magasins les plus prisés pour stimuler les ventes et en ciblant les points de vente les plus fréquentés pour étendre leur couverture du marché.
Un tissu socio-économique diversifié
Les marques doivent comprendre comment la tranche d'âge et le niveau de revenu des consommateurs influencent leurs habitudes d'achat de produits de grande consommation, et élaborer des stratégies produit en phase avec ces tendances. Par exemple, alors que les Saoudiens issus des classes socio-économiques supérieures ont légèrement réduit leur consommation, la classe moyenne représente un créneau prometteur pour la croissance en volume.
On observe également un contraste entre les habitudes de consommation des moins de 30 ans et celles des plus de 40 ans, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des stratégies marketing sur mesure. Les jeunes acheteurs sont prêts à payer plus cher pour des produits de grande consommation de qualité, tandis que les plus de 40 ans dépensent plus que leur juste part en raison de la taille plus importante de leur famille – ils représentent 43 % de la valeur totale des produits de grande consommation alors qu'ils ne constituent que 40 % de la population. L'augmentation constante du volume chez les moins de 30 ans indique un engouement croissant pour ces produits, tandis que les plus de 40 ans font preuve de retenue. Cela met en évidence le potentiel des stratégies marketing axées sur les jeunes.
Les marques et les détaillants devraient analyser les variations démographiques afin d'affiner leurs stratégies d'engagement, leurs efforts marketing et l'efficacité de leurs promotions, et de s'assurer que la présence de la marque est optimisée pour chaque segment de consommateurs. Cela pourrait notamment consister à attirer les jeunes acheteurs avec des gammes haut de gamme et à répondre aux besoins du public de plus de 40 ans avec des produits adaptés aux familles nombreuses.
De nouvelles opportunités de croissance et d'innovation devraient voir le jour dans divers segments des produits de grande consommation en Arabie saoudite, à mesure que le secteur non pétrolier se développe. Des stratégies telles que l'amélioration de l'expérience en magasin, le ciblage des produits d'entretien ménager dans les magasins discount et l'ajustement des efforts marketing en fonction des données démographiques aideront les marques et les détaillants à conserver une longueur d'avance sur ce marché en pleine évolution.
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