Le marché chinois des produits de grande consommation s'est redressé progressivement au troisième trimestre, et la concurrence dans le secteur O2O s'est encore intensifiée
Le dernier rapport publié par Kantar Worldpanel montre que le marché des biens de grande consommation (FMCG) dans les zones urbaines de Chine a maintenu une tendance de croissance stable au troisième trimestre, avec une hausse des ventes de 0,5 % par rapport à l'année précédente.
Les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques indiquent également que les ventes au détail de biens de consommation dans les zones urbaines ont augmenté de 3,3 % au cours des trois premiers trimestres, et que la contribution des dépenses de consommation finale à la croissance économique chinoise s'est élevée à 49,9 %. Toutefois, l'insuffisance de la demande intérieure freine également la reprise complète du marché des produits de grande consommation.
Au cours des trois premiers trimestres, le chiffre d'affaires global du marché des produits de grande consommation a progressé de 1,8 %.
Au niveau régional et municipal, les régions de l'Est et de l'Ouest ont affiché des résultats de vente impressionnants, avec des hausses respectives de 5,0 % et 2,9 %, tandis que les villes de niveau départemental et les communes ont enregistré des résultats relativement stables.
Les secteurs des boissons et des produits d'entretien ménager ont continué d'afficher une bonne dynamique au troisième trimestre, avec une croissance respective de 5,5 % et 5,1 %. En revanche, les produits laitiers et les produits de soins personnels sont confrontés à des difficultés de croissance plus importantes.
Cliquez ici pour consulter le rapport
Commerce de détail : les performances des différents formats continuent de diverger, tandis que les détaillants cherchent activement à se réinventer
Le commerce moderne a continué d'afficher une tendance à la fragmentation, les petits supermarchés et les magasins de proximité conservant leurs excellents résultats. La hausse de la consommation sur le marché des villes de second rang a également contribué de manière significative à la croissance globale du commerce moderne. Au cours des trois premiers trimestres, les ventes du commerce moderne ont augmenté de 3,6 %, et les consommateurs chinois ont conservé leurs habitudes d'achat de proximité.
La concurrence acharnée sur les canaux hors ligne et l'intégration de multiples formats ont entraîné une fragmentation accrue du marché de la distribution. Par rapport à la même période l'année dernière, la part de marché cumulée des dix principaux distributeurs du commerce moderne a reculé de 1,3 point de pourcentage, ce qui témoigne d'une fragmentation croissante du marché chinois de la distribution.
Les grands distributeurs s'attaquent activement aux défis auxquels ils sont confrontés et explorent de nouvelles stratégies de développement, notamment la montée en gamme, la numérisation et les modèles d'exploitation multiformats. Par exemple, certains distributeurs se transforment et innovent en s'adaptant aux changements proposés par Pangdonglai ou en s'améliorant par eux-mêmes.
Le groupe Yonghui a réaménagé et modernisé ses magasins à l'échelle nationale en s'appuyant sur l'expertise et l'expérience éprouvée de Pangdonglai. D'autres enseignes régionales, telles que le groupe Bubugao et plusieurs magasins du groupe Zhongbai, ont pris Pangdonglai pour modèle, en misant sur une qualité élevée et des prix raisonnables, et en favorisant une transformation en profondeur de la chaîne d'approvisionnement et de l'expérience d'achat.
Les ventes du groupe Walmartdans le commerce de détail ont progressé régulièrement, grâce aux excellents résultats de Sam's Club. Selon Kantar Worldpanel, la croissance des ventes de Sam's Club dans les villes de taille moyenne est nettement supérieure à celle observée dans les grandes villes, ce qui témoigne d'une demande croissante pour le modèle des magasins sur adhésion sur les marchés de taille moyenne.
Au sein du groupe SPAR, Jiajiayue a gagné 0,2 point de pourcentage de part de marché au cours des trois premiers trimestres, grâce au développement de nouveaux formats, tels que les magasins discount et les magasins de snacks.
Au troisième trimestre , Hema a non seulement augmenté le nombre de ses magasins dans les grandes villes telles que Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, mais s'est également développée activement dans de nouvelles villes. Les magasins Hema NB Outlets, spécialisés dans la grande distribution à prix cassés, ont ouvert plusieurs nouveaux points de vente en septembre. En renforçant son offre multiformat et multirégionale, Hema a vu sa part de marché augmenter de 0,2 point de pourcentage par rapport à la même période des trois premiers trimestres de l'année dernière.
En tant que représentant des détaillants régionaux, Biyoute exploite plus de 70 magasins en gestion directe dans le nord-est de la Chine. En offrant une expérience d'achat de qualité, en rationalisant son référencement et en maîtrisant ses coûts d'exploitation, l'entreprise conserve un avantage concurrentiel en matière de prix. Au cours des trois premiers trimestres, sa part de marché a augmenté de 0,2 point de pourcentage.
La transformation du marché des magasins de snacks s'accélère, et la concurrence entre les marques s'intensifie encore davantage
Le secteur des snacks évolue rapidement, avec l'apparition constante de nouvelles marques et la transformation active des marques traditionnelles.
Parmi les magasins spécialisés dans les snacks, Three Squirrels a réussi à intégrer l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, depuis les matières premières jusqu'à la production, grâce à des usines construites en interne et à un approvisionnement direct en matières premières, renforçant ainsi la compétitivité de ses produits sur le marché. De plus, Three Squirrels a activement exploré les modèles de logistique originale et d'entrepôts virtuels afin de réduire ses coûts et d'améliorer son efficacité, tout en tirant parti de sa présence en ligne pour renforcer continuellement l'influence de sa marque.
Les données de Kantar Worldpanel indiquent que la pénétration des magasins de snacks à prix réduits a considérablement augmenté cette année par rapport à la même période l'année dernière, en particulier dans les villes de second rang.
À la recherche de nouvelles opportunités de croissance, le groupe MMHM, acteur de premier plan dans le secteur des magasins de snacks, a annoncé son entrée en force sur le marché des supermarchés de grande distribution à prix cassés proposant toutes les catégories de produits, et a ouvert 189 nouveaux magasins pendant les vacances de la Fête nationale. Ce modèle ne se limite pas aux snacks, mais élargit l'offre à davantage de catégories afin de répondre aux attentes des consommateurs, dans le but de générer une croissance dans tous les secteurs grâce au modèle de la grande distribution à prix cassés.
Les plateformes de commerce électronique redoublent d'efforts pour la promotion du « Double 11 », et la concurrence dans le secteur O2O s'intensifie encore davantage
Par rapport à la même période du troisième trimestre de l'année dernière, le taux de pénétration du commerce électronique a augmenté d'un point de pourcentage en 2024. Le groupe Taotian, le groupe JD, Pinduoduo, ainsi que les plateformes de commerce électronique par centres d'intérêt Douyin et Kuaishou ont toutes enregistré une progression.
La pénétration de Douyin s'est accrue tant dans les grandes villes que dans les villes de taille moyenne. Au cours du premier trimestre, plus de 42 % des ménages urbains chinois ont acheté des biens de grande consommation sur Douyin. De plus, sa pénétration dans les villes de niveau départemental a connu une hausse significative, avec une augmentation de 9,2 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière.
En termes de catégories, les produits non alimentaires affichaient toujours une part de marché plus importante sur Douyin que les produits alimentaires et les boissons, mais le secteur des produits laitiers a connu une croissance plus rapide.
Dans le secteur très concurrentiel du commerce électronique, la fête du shopping du « Double 11 » est devenue un indicateur clé de la puissance globale des grandes plateformes, notamment en matière de politique tarifaire, de logistique et d'expérience client. Pour attirer les consommateurs, les plateformes de commerce électronique ont augmenté leurs subventions et lancé leurs promotions bien avant la date prévue.
Le groupe JD a pleinement tiré parti de ses atouts en matière d'exploitation directe et de logistique pour lancer des promotions spéciales à l'occasion du festival du shopping « Double 11 ».
Le groupe TaoTian a séduit les consommateurs en proposant des bons de réduction par catégorie, des « red packets » et des milliards de subventions. Après près d'un an de mises à jour et d'ajustements, le groupe TaoTian a lancé un nouveau système de notation qui garantit aux commerçants une plus grande marge de manœuvre pour faire face aux comportements malveillants consistant à exiger uniquement des remboursements pendant la période promotionnelle, afin de protéger leurs droits et intérêts et d'éviter une concurrence sans fin sur les prix. Le groupe TaoTian a ainsi offert davantage d'opportunités de croissance aux commerçants tout en améliorant l'expérience d'achat des consommateurs.
Le modèle O2O est devenu une priorité pour les grandes plateformes en 2024. Les données de Kantar Worldpanel montrent qu’au cours des trois premiers trimestres, les ventes du modèle « entrepôt » ont progressé de plus de 23 % par rapport à l’année précédente. Les grandes marques et les principales plateformes ont intensifié leurs efforts dans ce domaine.
À l'approche de la Fête nationale, Douyin a étendu son service de livraison en une heure aux commerçants de tout le pays, couvrant ainsi toutes les grandes villes et tous les principaux quartiers. Plus récemment, Kuaishou a également lancé son propre service de livraison en une heure, marquant ainsi son entrée sur le marché O2O. Pour s'imposer sur ce marché, les plateformes doivent optimiser la gestion des ressources et la logistique de livraison, élargir leur gamme de produits et intégrer leurs opérations en ligne et hors ligne afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière d'efficacité des achats et de la livraison.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos experts ou à consulter notre outil de visualisation des données pour explorer les données actuelles et historiques du marché de l'alimentation dans votre région. outil de visualisation des données pour explorer les données actuelles et historiques du marché de l'alimentation dans votre région.
.svg)