L'inflation ralentit, mais le comportement des consommateurs varie selon les segments, les produits de soins personnels étant relégués au second plan.
Les dernières données sur les ventes de biens de grande consommation (FMCG) aux Émirats arabes unis (EAU) indiquent que les consommateurs ont dépensé davantage en produits alimentaires au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière.
Cela marque un renversement de tendance par rapport à la baisse observée jusqu'au deuxième trimestre. Cette performance a été favorisée par le ramadan et la rentrée scolaire. Le chiffre d'affaires a augmenté malgré une baisse de la fréquence des visites et une légère diminution du panier moyen. Cela indique une augmentation du volume d'achat par visite, ce qui constitue un signe très positif pour les marques et les détaillants du marché.
Les consommateurs des Émirats arabes unis se montrent plus optimistes, dans un contexte de révision à la hausse des prévisions de croissance annuelle, portée par la bonne tenue du secteur non pétrolier, qui englobe les biens de grande consommation, l'immobilier, le tourisme et les services financiers. Cette évolution a compensé l'impact de la récente baisse de la contribution du pétrole au PIB national.
L'inflation ralentit, avec des nuances propres à chaque secteur
Dans l'ensemble, l'inflation des produits de grande consommation aux Émirats arabes unis affiche une tendance à la baisse, avec une hausse des prix de 1,9 % au deuxième trimestre, suivie d'une légère baisse de 0,7 % au troisième trimestre. Toutefois, une analyse par segment révèle des tendances contrastées : par exemple, les prix continuent d'augmenter de 3,2 % dans la catégorie des boissons, tandis qu'on observe une déflation marquée de 4,2 % dans le secteur des soins personnels.
Dans l'ensemble, nous avons constaté très peu de changements dans le comportement des consommateurs, malgré de légères fluctuations de prix dans la plupart des catégories. À mesure que l'inflation commence à s'atténuer, les consommateurs augmentent sensiblement le volume de leurs achats.
Les produits d'hygiène personnelle constituent l'exception à la règle. C'est dans ce secteur que les consommateurs des Émirats arabes unis ont adopté le comportement le plus marqué en matière de réduction des dépenses. Même si les prix ont considérablement baissé, les volumes ont eux aussi reculé de 3,7 %, les consommateurs ayant réorienté leurs priorités vers d'autres secteurs. Parallèlement, la hausse de 2,9 % des volumes enregistrée dans la catégorie des produits laitiers, malgré une augmentation des prix de 0,6 %, suggère que ces produits restent un achat essentiel aux yeux des consommateurs.
Ces tendances mettent en évidence les effets nuancés de l'inflation sur les dépenses de consommation et suggèrent que la résilience et la sensibilité aux prix varient selon les segments. Les marques doivent adapter leurs stratégies à chaque catégorie et à ses tendances spécifiques afin de susciter l'intérêt des consommateurs, de saisir les opportunités du marché et de maintenir la croissance des volumes.
Les marques et les détaillants doivent également comprendre comment les données démographiques influencent les comportements d'achat. Avec une croissance en volume de 1,8 % en glissement annuel au troisième trimestre, les consommateurs à revenus moyens présentent un fort potentiel de croissance, tandis que le ciblage des groupes socio-économiques plus aisés à l'aide de stratégies de vente incitative et de vente croisée permettra de tirer parti de leur tendance à acheter de plus grandes quantités à chaque visite.
Un besoin d'innovation dans les stratégies promotionnelles
Les stratégies promotionnelles des marques ne trouvent actuellement pas d'écho auprès des consommateurs aux Émirats arabes unis. En période d'inflation, on pourrait s'attendre à ce que les consommateurs soient davantage attirés par les offres promotionnelles. Or, avec un taux de 33 %, la part des achats effectués dans le cadre d'offres promotionnelles dans les circuits de distribution modernes est décevante et stagne.
Cette tendance semble indiquer que les consommateurs ne perçoivent pas suffisamment de valeur ajoutée dans les promotions telles qu'elles sont actuellement conçues. Les marques doivent repenser leurs stratégies, en allant au-delà des simples réductions de prix pour proposer des offres personnalisées, des expériences enrichissantes et des campagnes axées sur la valeur, afin de mieux s'aligner sur l'évolution des attentes et des comportements d'achat des consommateurs.
À l'approche de 2024, les Émirats arabes unis sont confrontés à plusieurs défis majeurs, notamment la hausse des taux d'intérêt sur les investissements et la baisse de la contribution du pétrole au PIB national. Dans le secteur dynamique des produits de grande consommation, les marques doivent être prêtes à s'adapter intelligemment aux évolutions du marché, en proposant des produits axés sur la valeur ajoutée et en procédant à une segmentation stratégique afin de fidéliser leur clientèle et de tirer parti des leviers de croissance pour s'assurer un avantage concurrentiel durable.
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