La demande en produits de grande consommation augmente, mais les consommateurs continuent de faire attention à leurs dépenses.
En ce début d'année 2024, l'Asie a continué de faire preuve de résilience économique, avec une croissance des dépenses dans le secteur des biens de grande consommation (FMCG) de 3,5 %, soit un peu plus que l'année précédente. Le secteur des boissons a notamment été le moteur de cette croissance, avec une hausse impressionnante de 9,2 % du chiffre d'affaires en valeur, compensant ainsi le ralentissement observé dans les secteurs des produits laitiers et des produits d'entretien ménager.
Le rapport « Worldpanel Asia Pulse » de Kantar pour le premier trimestre 2024 couvre dix marchés et met en lumière les évolutions et les tendances dynamiques observées dans toute la région.
Faits marquants du marché :
Chine continentale
Le marché chinois des produits de grande consommation a connu une reprise modérée au premier trimestre 2024, avec une croissance des ventes de 2,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. La région orientale a affiché une croissance plus soutenue, en hausse de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui témoigne de sa vitalité économique et de la solidité du pouvoir d'achat des consommateurs.
Taïwan
Bien que la fréquence des achats ait diminué, la demande des consommateurs s'est traduite par une augmentation des dépenses par sortie, ce qui indique que les dépenses globales des ménages n'ont pas baissé. Dans des catégories telles que les produits de lessive, les consommateurs dépensent davantage pour répondre à des besoins plus pointus. Le secteur des soins personnels est également en phase de reprise, grâce à l'augmentation des dépenses dans les catégories de soins du visage.
Inde
Au premier trimestre, les occasions d'achat des ménages ont augmenté sur tous les principaux canaux, les pharmacies et les plateformes en ligne enregistrant la croissance la plus forte. De plus, les consommateurs dépensent davantage par visite sur l'ensemble des canaux qu'ils fréquentent. Toutefois, le volume moyen des paniers n'a pas augmenté, ce qui témoigne d'une prudence persistante chez les acheteurs.
Corée du Sud
Les ménages d'une seule personne représentent 34,5 % de la population totale en Corée. En conséquence, la demande en petits conditionnements et en produits de petite taille ne cesse de croître, ce qui entraîne une évolution des tendances de consommation. De plus, alors que le pays s'oriente vers une société « super-vieillissante », les seniors actifs et autonomes financièrement s'imposent comme un groupe de consommateurs clé.
Émirats arabes unis
Au premier trimestre 2024, la fréquence des achats a considérablement augmenté en raison du ramadan, mais le montant dépensé par visite est resté stable. Les consommateurs ont effectué des achats plus fréquents sans pour autant augmenter leurs dépenses totales.
Indonésie
La croissance du commerce de détail moderne reste modérée, tandis que celle du commerce traditionnel est davantage tirée par les prix que par les volumes. Les magasins spécialisés et le commerce en ligne s'imposent comme les canaux privilégiés pour des catégories telles que les produits pour bébés, la beauté et les soins personnels, offrant ainsi l'opportunité d'attirer et de fidéliser de nouveaux clients.
Malaisie
La baisse des prix des produits alimentaires et des boissons a entraîné une augmentation des dépenses des ménages. On observe une hausse des ventes de produits alimentaires emballés, de boissons et de produits d'hygiène, tandis que le secteur des produits laitiers continue de souffrir. Les consommateurs restent toutefois prudents dans leurs dépenses : ils font moins de courses et délaissent les catégories non essentielles.
Thaïlande
La demande en produits alimentaires destinés à la consommation à domicile est en baisse, tout comme celle des produits d'entretien ménager, les consommateurs passant davantage de temps à l'extérieur. Parallèlement, la demande en produits de soins personnels reprend. Les budgets limités des ménages entraînent un glissement vers des choix plus abordables dans certaines catégories. Dans le secteur des produits alimentaires emballés, les consommateurs recherchent des collations et des repas plus pratiques à consommer à la maison.
Philippines
Pendant les fêtes, les consommateurs philippins ont dépensé davantage par sortie, tout en conservant le même nombre de sorties. Ils ont privilégié les dépenses en produits alimentaires, boissons et produits laitiers, comme en témoigne la hausse des ventes de boissons gazeuses, d'eau en bouteille, de lait familial et d'huile de cuisson.
Vietnam
Soutenus par des perspectives économiques favorables, les consommateurs vietnamiens sont plus optimistes quant à la progression économique du pays. Malgré ces signes encourageants, leurs dépenses n'ont toutefois pas suivi le rythme et la croissance du secteur des biens de grande consommation dans les principales zones urbaines est restée au point mort.
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