L'institut d'études de marché Worldpanel Consumer Index (anciennement Kantar Consumer Index) suit depuis longtemps le marché des biens de consommation courante (FMCG). Sur la base des comportements d'achat des consommateurs taïwanais en 2023, il a identifié dix tendances clés afin d'aider les marques et les distributeurs à anticiper les évolutions du marché en 2024.
1. Tendances alimentaires : reprise de la croissance grâce à la fin des représailles contre les voyages à l'étranger et à la dissipation des facteurs inflationnistes
En 2023, avec l'atténuation de la pandémie, la baisse de la demande des consommateurs pour les produits alimentaires de grande consommation, la reprise des voyages à l'étranger et l'impact de l'inflation sur les intentions d'achat, la plupart des catégories de produits alimentaires ont enregistré une baisse, mais restent supérieures aux niveaux d'avant la pandémie.D'ici 2024, avec la fin de la vague de voyages de revanche et la diminution de l'inflation, le marché alimentaire devrait renouer avec la croissance, principalement grâce à de nouveaux acheteurs. Il sera donc essentiel pour les marques de tirer parti de leur capacité d'innovation et des nouveaux canaux de distribution pour atteindre de nouveaux groupes de consommateurs.
2. Tendances en matière de boissons : les préoccupations liées à la santé et le retour des clients dans les magasins de proximité stimulent les ventes.
En 2024, avec le ralentissement de l'effet de hausse des prix, Worldpanel prévoit que deux facteurs potentiels stimuleront la reprise de la demande en boissons. Tout d'abord, en raison de l'intérêt des consommateurs pour la santé, les boissons lactées fonctionnelles clairement axées sur la santé stimuleront la croissance de la catégorie. Ensuite, avec l'augmentation des sorties, la consommation de boissons emballées dans les magasins de proximité augmentera, et les stratégies de lancement de nouveaux produits et la communication innovante favoriseront la croissance des marques.
3. Tendances en matière de santé : la demande globale est supérieure à celle d'avant la pandémie, les produits congelés sont très populaires.
Dans l'ensemble, le marché est resté stable en raison de la pandémie et du recul des dividendes de croissance. En 2023, les performances du marché ont baissé par rapport à l'année précédente, mais elles restent supérieures aux niveaux d'avant la pandémie. Le taux d'achat a dépassé 50 %, ce qui signifie qu'un consommateur sur deux a acheté des compléments alimentaires au cours de l'année écoulée. Parmi les nombreuses formes de compléments alimentaires, les produits congelés se sont particulièrement distingués, avec une croissance des ventes de près de 20 % d'une année sur l'autre.
4. Tendances beauté : maquillage, protection solaire et parfums : la demande augmente avec l'intensification des interactions sociales.
Le marché taïwanais des cosmétiques a continué de croître depuis le début de la pandémie. Au troisième trimestre 2023, la consommation annuelle par habitant a augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente, et le volume d'achat moyen par personne a également augmenté. Parmi les catégories qui ont connu une croissance rapide, on trouve le maquillage, les produits solaires et les parfums. En raison de l'augmentation des occasions de rencontres sociales et de la hausse de la demande, les ventes annuelles ont connu une croissance à deux chiffres.
5. Tendances des produits ménagers : les capsules de lessive, le liquide vaisselle et les parfums d'ambiance se démarquent
Le marché des articles ménagers a connu une stagnation après la pandémie, mais certaines catégories ont continué à afficher des performances remarquables. Les capsules de lessive, qui ont pour atout leur commodité, ont vu leur nombre d'acheteurs augmenter de 250 000 foyers après la pandémie. Les liquides vaisselle, qui ont été touchés par la reprise des repas à l'extérieur, ont bénéficié de la hausse des prix sur le marché et ont séduit les consommateurs grâce à leur caractère naturel et écologique. Les produits d'ambiance pour la maison, qui apaisent et détendent, ont vu leur demande augmenter pendant la pandémie et ont continué à progresser après celle-ci.
6. Tendances maternité et puériculture : l'année du dragon offre des opportunités commerciales pour les nouveau-nés, avec une montée en gamme et une augmentation des prix sur le marché.
2024 sera l'année du dragon dans le calendrier lunaire chinois, et cela fera un an que les restrictions liées à la pandémie auront été levées. Le Conseil national du développement prévoit une augmentation de 9 % du nombre de naissances.Selon les données du troisième trimestre 2023 de Worldpanel, les dépenses moyennes en couches pour bébés ont augmenté de 17 % par rapport à il y a deux ans, celles en lait en poudre pour bébés ont augmenté de 26 %, et les quantités achetées ont également augmenté par rapport à il y a deux ans. Avec cette hausse simultanée des prix et des quantités, l'année 2024 offrira aux fabricants de produits pour mères et bébés une opportunité commerciale en or à ne pas manquer.
7. Tendances en matière d'animaux de compagnie : l'économie des animaux de compagnie est en plein essor, avec un foyer sur cinq achetant des aliments pour animaux.
Avec l'évolution démographique à Taïwan, les chats et les chiens sont passés du statut d'animaux de compagnie à celui de membres de la famille. Les propriétaires sont désormais plus disposés à investir financièrement pour garantir la santé de leurs animaux. Non seulement les aliments pour animaux sont devenus plus naturels, plus raffinés et plus chers, mais les produits de santé pour animaux se sont également diversifiés, allant des soins oculaires à la santé digestive en passant par les soins articulaires. Le marché des aliments pour animaux s'est segmenté de manière plus fine, reflétant le désir des propriétaires de prendre soin de leurs animaux.
8. Tendances des canaux physiques : l'augmentation des dépenses en cosmétiques stimule les performances des magasins d'articles personnels.
En raison de la baisse de la demande en produits alimentaires de grande consommation après la pandémie, les ventes des magasins de gros et des supermarchés ont connu une évolution modérée en 2023. Les magasins d'articles personnels ont quant à eux bénéficié de la reprise de la demande en produits de beauté et d'hygiène personnelle, enregistrant une croissance de leur chiffre d'affaires en glissement annuel.
9. Tendances du commerce électronique : les habitudes d'achat en ligne sont là pour rester, les ventes en ligne continuent de croître après la pandémie
Depuis le ralentissement de l'épidémie, les ventes en ligne ont continué à croître, et de plus en plus de consommateurs achètent des produits de grande consommation sur Internet. Les ventes en ligne de produits alimentaires et de consommation courante ont augmenté. Parmi les types de commerce électronique qui ont obtenu de bons résultats, on peut citer les sites officiels, les plateformes de commerce électronique C2C, les achats sur les réseaux sociaux et la livraison à domicile O2O.
10. Tendances en matière de cadeaux : priorité à la santé et au plaisir, les cadeaux de fin d'année les plus prisés sont les compléments alimentaires à base de poulet et de nid d'hirondelle, ainsi que les snacks.
Le Nouvel An lunaire est la période de l'année où les Taïwanais offrent le plus de cadeaux, afin d'exprimer leur gratitude et leur affection. Selon les données de Worldpanel pour le premier trimestre 2023, les ventes de cadeaux tels que le bouillon de poulet et les nids d'hirondelles, qui mettent l'accent sur la santé et les compléments alimentaires, ont augmenté de près de 60 % par rapport à la même période l'année dernière. Les ventes de snacks, incontournables pendant les fêtes, ont également augmenté de 50 %.
Conclusion : le retour à la normale s'accompagne d'une exigence accrue en matière de qualité. Il convient donc d'anticiper les comportements de consommation pour prendre une longueur d'avance.
Après une année marquée par la reprise post-pandémique et la pression inflationniste, le marché taïwanais des biens de grande consommation (FMCG) a vu le quotidien des consommateurs revenir progressivement à la normale. Cependant, l'évolution et la montée en gamme des demandes pour différentes catégories de produits, qui privilégient désormais la santé, le respect de l'environnement, la qualité de vie et la commodité,ce qui fournira aux marques de produits de grande consommation des pistes d'innovation en matière de recherche et développement. Les consommateurs devenant de plus en plus exigeants, les marques qui parviennent à identifier les besoins potentiels et les habitudes de consommation de leur clientèle cible grâce à des études professionnelles sur le comportement des consommateurs, et qui proposent des produits et services précis et différenciés, pourront devancer leurs concurrents et prendre une longueur d'avance.
Pour plus d'informations sur le marché de la grande consommation, veuillez contacter : Peggy Liu, directrice commerciale de Worldpanel Consumer Index, à l'adresse peggy.liu@wp.numerator.com ou au numéro 02-2570-0556#365.
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