L'institut d'études de marché Kantar a publié le « Rapport sur les tendances du marché des biens de consommation courante à Taïwan au quatrième trimestre 2023 ». Selon les statistiques officielles, le PIB de Taïwan a enregistré une croissance annuelle de 4,9 % au quatrième trimestre 2023, et le secteur de la vente au détail a affiché une performance stable,Cependant, la pandémie de 2022 ayant stimulé la demande sur le marché des produits alimentaires de grande consommation (FMCG), la base de comparaison était élevée. En 2023, le chiffre d'affaires global du marché a légèrement reculé de 0,4 % par rapport à la même période de l'année précédente, avec une légère baisse de 2,8 % pour les aliments et boissons emballés, tandis que les produits de consommation courante ont progressé de 5,4 %.
Figure 1 : L'indice de consommation Kantar révèle que le marché taïwanais des biens de consommation courante affiche une baisse de 0,4 % en glissement annuel.
Les ventes de produits alimentaires emballés et de produits laitiers ont reculé, tandis que le marché des boissons a cessé de baisser.
Produits alimentaires (-2,8 % M2023Q4 VSLY) : les produits alimentaires emballés destinés à la cuisson, les produits surgelés et autres produits nécessaires à la cuisine à domicile ont affiché des performances plutôt faibles. Parmi ceux-ci, les produits qui ont mieux performé sont le sel, le glutamate monosodique et les assaisonnements en poudre. La demande en boissons lactées a baissé, seul le lait de soja et de riz a affiché de bonnes performances. Le marché des boissons a cessé de baisser et s'est stabilisé, notamment les boissons fonctionnelles et les thés emballés prêts à boire qui ont enregistré une croissance annuelle positive.
La demande en produits de grande consommation, articles personnels et cosmétiques continue d'augmenter
Catégorie des produits de consommation (+5,4 % M2023Q4 VSLY) : les produits d'hygiène personnelle et les cosmétiques ont contribué à la croissance,notamment les produits de maquillage, les soins du visage et du corps et les produits solaires, qui ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs ventes en glissement annuel. Les produits de beauté et les cosmétiques en vente libre ont particulièrement bien performé. En ce qui concerne les articles ménagers, les ventes de papier et de produits d'entretien ont stagné en glissement annuel, tandis que les catégories qui ont connu une croissance plus rapide, notamment les lingettes humides, les capsules de lessive, les désodorisants et les insecticides, ont enregistré une croissance des ventes supérieure à 10 %.
Figure 2 : Kantar publie les tendances de croissance des ventes par catégorie pour le quatrième trimestre 2023 ; les produits d'hygiène personnelle continuent de se démarquer sur le marché.
Les performances du commerce électronique surpassent celles des canaux physiques, l'importance des achats en ligne s'accroît encore davantage.
En raison du niveau élevé des ventes de produits alimentaires de grande consommation (FMCG) au cours de l'année précédente et de la reprise de la fréquentation des restaurants, les performances des canaux de distribution physiques, qui dépendent principalement de l'afflux de clients attirés par les produits alimentaires, ont ralenti.D'autre part, l'importance des achats en ligne continue de croître dans les catégories des produits alimentaires et des articles de consommation courante, les sites officiels des marques et les sites B2C affichant les meilleures performances. Non seulement le site momo shopping a enregistré des résultats de vente impressionnants, mais l'essor du site de commerce électronique coréen Coupang a également insufflé un nouveau souffle au secteur des achats en ligne.
Figure 3 : Selon Kantar, les achats en ligne ont continué de progresser au quatrième trimestre 2023, tandis que la dynamique de croissance des canaux physiques s'est affaiblie.
Conclusion de Kantar : la fréquence d'achat reste faible ; il est essentiel de stimuler le panier moyen et d'anticiper les tendances
Depuis le début de la pandémie, les habitudes d'achat des consommateurs n'ont cessé d'évoluer. Selon Kantar, la fréquence d'achat des consommateurs de produits de grande consommation (FMCG) se situant toujours à un niveau relativement bas, « l'augmentation du panier moyen » est devenue la clé de la croissance des ventes. Huang Yu-fen, analyste senior chez Kantar, souligne :« Alors que les consommateurs achètent moins souvent, les fabricants de produits alimentaires et de biens de consommation courante, ainsi que les distributeurs, doivent continuellement rappeler aux consommateurs leurs besoins afin de stimuler la croissance. Qu'il s'agisse de créer davantage de contextes de consommation pour les produits ou de communiquer sur de nouveaux arguments de vente pour élargir la clientèle, ce sont là des pistes que les fabricants peuvent explorer. »
Par ailleurs, l'engouement pour les voyages à l'étranger se poursuit à Taïwan. Les consommateurs vont-ils se tourner vers l'étranger pour leurs achats, ce qui pourrait affecter leur propension à consommer sur le marché intérieur ? Liu Pei-jun, directrice du développement des nouvelles activités et du marketing chez Kantar, répond :« Depuis la levée des restrictions liées à la pandémie, les marques étrangères sont devenues plus accessibles, et les habitudes d'achat des consommateurs pourraient se déplacer vers l'étranger ou être reportées au niveau national. Concernant les catégories de produits populaires à l'étranger, telles que les snacks, les cosmétiques et les produits de santé, les marques doivent anticiper et communiquer activement avec les consommateurs avant la vague de départs à l'étranger prévue pour les prochaines vacances d'été. Elles peuvent notamment mettre en avant leurs nouveaux produits, proposer des utilisations innovantes et renforcer la notoriété de leur marque, tout en restant attentives aux évolutions du marché afin de ne pas manquer de bonnes opportunités. »
Pour plus d'informations sur le marché de la grande distribution des produits de grande consommation (FMCG), veuillez contacter : Peggy Liu, directrice commerciale chez Kantar Consumer Index, à l'adresse peggy.liu@kantar.com ou au 02-2570-0556, poste 365.
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