Les glaces occupent la première place des ventes de snacks et connaissent une très forte hausse sur presque tous les marchés, même pendant les mois les plus froids.
Les derniers chiffres de Kantar sur le marché mondial des produits de snacking et des boissons non alcoolisées hors domicile (OOH) montrent clairement une croissance réelle et organique des dépenses, tirée par les consommateurs qui multiplient leurs achats. Les prix unitaires se sont stabilisés, l’impact de l’inflation s’est atténué et l’effet prix n’est plus le principal catalyseur de la hausse en valeur. Une évolution portée par le désir et la capacité d’augmenter la consommation hors domicile. Les nuages semblent enfin se dissiper.
Le marché global des snacks et des boissons non alcoolisées continue de croître à un rythme soutenu, tant pour la consommation à domicile qu'à l'extérieur, avec une hausse de 11 % de la valeur combinée des ventes hors domicile et à domicile au quatrième trimestre 2023. Les ventes hors domicile ont augmenté de 17 % sur un an, une hausse bien supérieure à celle des ventes à domicile (7 %) ; une tendance observée sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et du Mexique. Les hausses les plus significatives proviennent de l'Inde, du Brésil et du Royaume-Uni.
Les ventes hors domicile dépassent les ventes à domicile sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et du Mexique
Snacks et boissons non alcoolisées – Valeur hors domicile/à domicile – 4e trimestre par rapport à l'année précédente
À l'échelle mondiale, les consommateurs ont augmenté de 16 % le nombre d'achats effectués hors domicile, une tendance qui constitue le principal moteur de croissance sur presque tous les marchés, notamment au Brésil, en France et en Inde. Une hausse qui ne s'est toutefois pas produite en Espagne et en Thaïlande, où l'habitude de consommer des snacks et des boissons hors domicile était déjà bien ancrée. Une autre raison qui explique l'absence d'augmentation de la fréquence d'achat sur ces marchés est que les consommateurs préfèrent économiser pour de petits plaisirs – comme aller au restaurant le week-end – plutôt que de faire de petits achats chaque jour. Cela montre l’importance d’encourager la consommation quotidienne dans les bars et les cafés et de stimuler les différents circuits pour une reprise totale du secteur.
La reprise des achats est le principal moteur de croissance de la publicité extérieure sur presque tous les marchés
Total OOH – Évolution en % au 4e trimestre par rapport à l'année précédente
La part de marché en valeur des dépenses dans la publicité extérieure continue d'augmenter
La part du marché hors domicile dans les dépenses totales consacrées aux snacks et aux boissons ne cesse d'augmenter depuis 2021. Le quatrième trimestre 2023 n'a pas fait exception à la règle, avec une hausse de cette part de marché, qui est passée de 35 % à 37 %. Seuls l'Espagne et le Portugal ont échappé à cette tendance, enregistrant une augmentation des dépenses consacrées aux produits destinés à la consommation à domicile.
Les circuits de distribution, les boulangeries et les points de vente traditionnels ont été les circuits de vente hors domicile les plus performants au quatrième trimestre, avec une part de marché en valeur pour les snacks et les boissons par rapport au total des dépenses à domicile et hors domicile en hausse de 5,3 %, 4,9 % et 4,3 % respectivement par rapport au même trimestre de l'année précédente.
Les snacks en tête
Les dépenses en produits de snacking augmentent plus rapidement (+9 %) que celles consacrées aux boissons (+5 %) ou aux repas (+7 %), ce qui est étroitement lié à la popularité croissante des circuits d'achat d'impulsion, vers lesquels les consommateurs se tournent généralement pour acheter quelque chose à manger rapidement. Cela renforce la tendance à la hausse de la consommation « nomade » déjà observée au cours des trimestres précédents et confirme la reprise des petites occasions de consommation hors domicile quotidiennes.
Les glaces et les snacks salés sont les catégories qui ont connu la plus forte croissance au quatrième trimestre 2023. Une performance particulièrement remarquable pour les glaces, d'autant plus que c'était l'hiver sur de nombreux marchés !
Les occasions de consommation hors domicile sont essentielles à la performance du secteur des glaces, qui représente 63 % des dépenses totales. Cela est particulièrement vrai en Asie et en Amérique latine : en Inde, 97 % de la valeur totale est générée hors domicile, et au Mexique, ce chiffre atteint 80 %. C'est au Royaume-Uni que ce pourcentage est le plus faible (25 %). Les ventes de glaces hors domicile explosent sur presque tous les marchés, à l’exception du Portugal et de la Thaïlande. La bonne nouvelle est que la croissance des ventes hors domicile ne s'est pas faite au détriment de la consommation à domicile : les dépenses pour consommer ce type de produits à la maison augmentent également.
La consommation hors domicile est la clé pour comprendre l’évolution du marché des glaces, notamment en Asie et en Amérique latine
Glaces - Pourcentage (%)
La part des dépenses totales consacrées aux glaces par rapport au total des dépenses hors domicile et à domicile a augmenté plus rapidement dans les boulangeries et autres circuits de la restauration (cafés, hôtels et restaurants), notamment chez les glaciers spécialisés (15,8 %), ainsi que dans les circuits d'achats d'impulsion (8,9 %).
Le commerce de détail rivalise avec la restauration rapide pour les repas
Après les produits de snacking, si l'on examine les repas achetés pour être consommés immédiatement, les ventes hors domicile dépassent là encore les ventes à domicile sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, avec une croissance en valeur de 15 % à l'échelle mondiale pour le hors domicile, contre 7 % pour le marché à domicile. La croissance est la plus forte au Brésil (+38 %) et au Portugal (+19 %).
Les cafés, les restaurants et le commerce de détail moderne sont les secteurs moteurs de cette reprise. Les supermarchés et les hypermarchés proposant des comptoirs de plats chauds, de sandwichs, de sushis et de salades voient leur part de marché augmenter pour atteindre 2,4 %, ce qui les rapproche des établissements de restauration rapide, qui détiennent une part de 3,7 %. Le commerce de détail moderne est désormais en concurrence directe avec ce secteur.
Les cafés, les restaurants et le commerce de proximité sont les moteurs de la reprise de l’ensemble du secteur de la restauration hors domicile
Total hors domicile avec repas / Total à domicile (nourriture et boissons) – 5 marchés – Parts de marché des circuits hors domicile/à domicile
Chaque trimestre, Worldpanel suit l'évolution du marché des snacks et des boissons consommés hors domicile, en analysant la répartition entre la consommation hors domicile et à domicile, la structure des circuits de distribution et les performances des différentes catégories.
Source : Kantar Worldpanel 2023 – Baromètre Out-Of-Home
À propos de Kantar
Kantar est le leader mondial dans le domaine des données, des insights et du conseil. Nous offrons une compréhension unique et exhaustive de la manière dont les gens pensent, ressentent et agissent, tant à l’échelle mondiale que locale, sur plus de 90 marchés. Kantar allie son expertise en matière de compréhension humaine à des technologies de pointe pour aider ses clients à comprendre les individus et à stimuler la croissance : « understand people, inspire growth ».
Pour en savoir plus : www.kantar.com/fr/- @KantarFR
.svg)