Le marché des produits de grande consommation a connu une croissance régulière au premier trimestre, et l'expansion des formats discount s'est accélérée.
Le dernier rapport publié par Kantar Worldpanel montre que le marché des biens de grande consommation (FMCG) dans les zones urbaines de Chine a connu une reprise modérée au premier trimestre 2024, avec une croissance des ventes de 2,6 % par rapport à l'année précédente.
La région de l'Est a affiché une croissance plus soutenue, avec une hausse de 7 % par rapport à la même période l'année dernière, ce qui témoigne du regain de vitalité économique de la région et de la forte résilience du pouvoir d'achat des consommateurs.
Sous l'effet combiné des fêtes et des réunions familiales, la consommation d'alcool et de boissons à domicile a connu une croissance plus marquée au cours des douze dernières semaines, tandis que les secteurs des produits laitiers et des produits d'hygiène personnelle ont affiché des résultats relativement faibles au premier trimestre.
Au niveau des villes, le marché des villes de second rang reste le moteur du marché de la consommation en Chine. Grâce à la forte reprise de la mobilité de la population et du tourisme, l'écart de consommation entre les villes de second rang et celles de premier rang ne cesse de se réduire. Kantar Worldpanel indique que les ventes dans les marchés de ces villes ont augmenté de 3,9 % au premier trimestre par rapport à la même période l'année dernière, soit une progression supérieure à celle enregistrée dans les grandes villes.
Les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques montrent également que l'économie nationale a poursuivi sa reprise, les ventes au détail de biens de consommation dans les zones urbaines ayant augmenté de 4,6 % au premier trimestre. Sous l'impulsion du commerce de détail de services, la structure de la demande continue de s'améliorer.
Cliquez ici pour consulter le rapport
Commerce de détail :
Prendre du recul pour aller de l'avant, accélérer la modernisation et la transformation
Le rapport de Kantar Worldpanel indique que les hypermarchés ont poursuivi leur tendance à la baisse au premier trimestre, avec des ventes en recul de 1,4 % par rapport à la même période de l'année dernière. Grâce à la fréquence d'achat et au prix unitaire pratiqués par les clients, les supermarchés ont enregistré une hausse de 1,3 % par rapport à l'année dernière.
Les petits supermarchés et les magasins de proximité ont poursuivi leur expansion. Les occasions d'offrir des cadeaux à l'occasion du Nouvel An chinois ont entraîné une forte augmentation du taux de pénétration et de la fréquence d'achat dans les petits supermarchés sur les marchés de second rang.
Selon Kantar Worldpanel, la part de marché des dix principaux distributeurs du commerce de détail moderne a encore reculé de 2,4 points de pourcentage, dans un contexte de fragmentation accrue du marché. Parmi les grands distributeurs, le groupe Sunart, le groupe Vanguard, le groupe Yonghui et d’autres grandes enseignes ont réorienté leurs stratégies en fermant certains magasins peu performants et en modernisant les autres.
Malgré une forte baisse de leurs parts de marché, les supermarchés Yonghui ont tout de même ouvert de nouveaux magasins à Chengdu, Kunming et dans d'autres villes, mettant en œuvre une stratégie d'optimisation des magasins qui mettait simultanément l'accent sur un « service de qualité » et des « produits abordables ».
Le groupe Walmart prévoit également de transformer et de moderniser plus de 30 hypermarchés en y proposant une « expérience d'achat omnicanale tout-en-un », ce qui se traduira par une refonte de l'offre de produits et de services afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs.
Au premier trimestre, le format des magasins réservés aux membres a continué d'afficher d'excellents résultats, avec une hausse des ventes de plus de 20 % par rapport à l'année précédente. Sam's Club, leader du secteur, a accru sa part de marché de 0,4 point de pourcentage. Les magasins réservés aux membres, tant internationaux que locaux, ne se limitent plus aux grandes villes et aux nouvelles métropoles, et les stratégies d'implantation gagnent également en précision.
Au cours de l'année écoulée, la chaîne de magasins discount allemande ALDI a renforcé son positionnement de « supermarché de quartier abordable » en élargissant sa gamme de produits de marque propre. ALDI prévoit également d'augmenter rapidement le nombre de ses magasins à Shanghai, pour passer des 50 actuels à 500-600, et d'étendre progressivement sa présence commerciale à la région du delta du Yangtsé. Au premier trimestre 2024, la part de marché d'ALDI à Shanghai a atteint 12,3 %, soit une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière.
Pangdonglai, référence régionale du commerce de détail en Chine, a également affiché d'excellents résultats au cours des douze dernières semaines. Récemment, Pangdonglai a lancé un programme visant à venir en aide aux supermarchés Bubugao en difficulté. Grâce à des ajustements systématiques portant notamment sur l'agencement des magasins, les gammes de produits et la chaîne d'approvisionnement, l'entreprise entend améliorer l'expérience d'achat des clients de Bubugao et redynamiser les performances des magasins.
Plateforme de commerce électronique :
Douyin poursuit sa croissance et dépasse Pinduoduo en termes de pénétration
Au premier trimestre 2024, le commerce en ligne en Chine a poursuivi sa croissance régulière, avec des ventes en hausse d'environ 2 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que le taux de pénétration a augmenté de 0,4 point de pourcentage. Cette croissance s'explique principalement par une augmentation de la fréquence d'achat. Parmi les principales plateformes, Taotian Group a été la seule plateforme de commerce électronique à afficher une légère baisse de son taux de pénétration, en recul de 1,7 point de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.
La plateforme Douyin poursuit son développement rapide. Au premier trimestre 2024, plus de 28 % des ménages chinois ont acheté des produits de grande consommation sur Douyin, et la fréquence d'achat a également connu une hausse significative.
Avec le lancement officiel de l'application Douyin Mall, les consommateurs peuvent désormais profiter d'une expérience d'achat en ligne complète. Parallèlement, la plateforme s'appuie sur sa page vidéo emblématique pour favoriser la conversion des ventes au sein de la plateforme. Son objectif est de créer une synergie entre le contenu qui suscite l'intérêt et la plateforme de commerce électronique.
L'expansion des formats à prix réduits s'accélère
Depuis 2023, les consommateurs chinois manifestent un intérêt croissant pour les produits d'un bon rapport qualité-prix, et le choix de produits de substitution est devenu une tendance majeure dans la stratification de la consommation de certaines catégories, ce qui a également favorisé le développement rapide des formats de magasins discount en Chine.
Les données de Kantar Worldpanel montrent qu'au premier trimestre 2024, 5,9 % des ménages chinois ont acheté des produits de grande consommation dans des magasins de snacks à prix réduits. Sur le plan régional, l'est et le sud restent les principaux bastions de ces magasins, qui connaissent toutefois une expansion régulière dans l'ouest et le nord. Dans le sud, le taux de croissance continue d'afficher une hausse à deux chiffres d'un mois à l'autre.
Au niveau des villes, le taux de pénétration des magasins de snacks à prix réduits dans les villes de niveau préfectoral dépasse les 7 %, ce qui témoigne de l'énorme attrait que ces enseignes exercent sur les consommateurs des villes de second rang.
Le secteur des magasins discount en Chine connaît actuellement une période de développement et de transformation rapides. Grâce à la révolution de la chaîne d'approvisionnement et à la transmission de la valeur ajoutée, les supermarchés discount de proximité et les magasins discount de type entrepôt s'imposent comme une nouvelle tendance dans le secteur de la distribution et constituent un nouveau pôle d'attraction pour les investissements.
Récemment, le groupe Busy For You et Super Ming ont finalisé une fusion stratégique, portant le nombre de leurs magasins à plus de 7 500. Ils ont annoncé leur intention d'accélérer leur expansion sur le marché national, en mettant l'accent sur le marché du Nord et en renforçant leur soutien marketing.
Le groupe Wanchen, société mère de Haoxianglai, a récemment annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel de 5 milliards pour le premier trimestre 2024 et occupe la première place dans le secteur des magasins de snacks à prix réduits.
Face à une concurrence de plus en plus vive et à l'évolution des attentes des consommateurs, les magasins de snacks à prix réduits élargissent leur offre, passant des snacks aux produits alimentaires et aux boissons de consommation courante, et accélèrent l'intégration des marques et des chaînes d'approvisionnement, tout en améliorant leur efficacité opérationnelle et en se démarquant de la concurrence, tout en développant leur envergure.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos experts ou à consulter notre outil de visualisation des données pour explorer les données actuelles et historiques du marché de l'alimentation dans votre région. outil de visualisation des données pour explorer les données actuelles et historiques du marché de l'alimentation dans votre région.
(1).jpg)
.svg)