Grande distribution en 2018 : la sobriété reste de mise.
- L'Hyper n'a toujours pas le vent en poupe : baisse de la fréquentation dans les magasins
- Mai a été favorable aux circuits des supermarchés et des magasins de proximité (+0,2 point de part de marché)
- Belle progression pour le groupe Intermarché (+0,4 point de part de marché)
- Le Groupe U accélère sa progression (+0,2 point de part de marché)
Malgré un contexte macroéconomique relativement plus favorable en 2018, avec une croissance du PIB estimée à +0,4 % par trimestre et un taux de chômage tombé sous la barre des 9 % à la fin du premier trimestre, le marché de la grande distribution à domicile est en difficulté.
La grande distribution doit relever de nombreux défis. Qui sortira du lot ?
- Les dépenses en produits de grande consommation (PGC) et en produits de luxe (FLS) des ménages français dans les circuits généralistes stagnent à +0,4 % depuis le début de l’année (cumul P1-P5 2018). Mais surtout, ils réduisent sensiblement le nombre d’articles mis dans leur panier, et la fréquentation des magasins est en baisse pour la première fois depuis plus de dix ans. Leurs achats de produits PGC-FLS ont diminué de 0,6 %* en volume au CAM P4 2018 par rapport à l’année dernière, et la baisse s’accélère depuis janvier, atteignant ainsi -2 % (cumul P1-P4 2018 vs P1-P4 2017).
- La confiance des Français envers les marques et les institutions est au plus bas, les hypermarchés ne sont plus en vogue : 56 % des Français se méfient de la grande distribution.
- Les rouages habituels semblent grippés : l’hypermarché, les promotions, les grandes marques ne sont plus les moteurs de croissance qu’ils ont pu être par le passé, et l’innovation n’a pas permis de compenser. L’année écoulée n’a pas été une grande année en matière d’innovations : aucune performance remarquable ni aucun lancement révolutionnaire au cours des 12 derniers mois n’a su susciter l’intérêt des consommateurs et relancer les marchés. D’ailleurs, l’intérêt des consommateurs pour l’innovation plafonne à 56 %, après plusieurs années de hausse ininterrompue.
- De plus en plus, les Français prennent leurs repas à l'extérieur, si bien que le repas traditionnel à la maison ne suffit plus à générer de la croissance.
- Et l'on s'oriente inexorablement vers plus de sobriété, mais les consommateurs sont plus que jamais prêts à privilégier des produits plus sains, plus pratiques et plus gourmands, et à payer le prix pour des produits de qualité. Voilà donc des pistes pour relancer la croissance de ces marchés.
*Évolution du volume des produits de grande consommation et des produits frais en libre-service (PGC + FLS) tous circuits confondus (hypermarchés + supermarchés + grandes surfaces de distribution de produits de grande consommation + commerces de proximité + Internet + circuits spécialisés)
UN MOIS DE MAI STABLE POUR LE SECTEUR EN LIGNE
Les circuits « supermarchés » et « proximité » gagnent du terrain, avec une hausse de +0,2 point de part de marché chacun. Les achats en ligne de produits de grande consommation (PGC) ont été stables en mai ; les jours fériés et les nombreux ponts de cette année sont généralement peu propices au Drive.
LE GROUPE INTERMARCHÉ ENREGISTRE UNE BELLE HAUSSE
Le groupe Intermarché est le plus dynamique sur la période et atteint 15 % de part de marché (+0,4 point). Cette tendance positive s’est installée depuis plusieurs mois. Ce dynamisme est entièrement attribuable aux magasins HM/SM, dont les clients sont plus fidèles. Parallèlement, l’image de prix de l’enseigne continue de s’améliorer.
LE GROUPE U ACCÉLÈRE SA CROISSANCE
Le groupe U poursuit également sur sa lancée (10,7 % de part de marché / +0,2 point), porté à parts égales par ses magasins de proximité et par sa marque phare : U.
GEANT CASINO ET CASINO SM SONT EN PLEINE FORME
Géant Casino et Casino Sm affichent toutes deux une progression de +0,1 point. Géant Casino bénéficie d'une nette amélioration de son taux de fidélité, tandis que Casino Sm a gagné 150 000 foyers.
LIDL ET ALDI TIRENT LE VAIRE
Lidl et Aldi restent stables.
Pour toute citation des données sources : Kantar – panel Worldpanel
Méthodologie :
Ces données proviennent de Worldpanel, sur la base d'un échantillon de 20 000 foyers participant à l'étude Worldpanel, et ont été calculées pour l'ensemble du secteur « généraliste » (hypermarchés, supermarchés, magasins à prix cassés, commerces de proximité et vente en ligne), sur un ensemble de produits de grande consommation et de produits frais en libre-service (alimentation, produits liquides, hygiène et beauté, entretien).
Univers de produits = dépenses des ménages courants en produits de grande consommation + FRAIS LS pour la consommation à domicile. Ces données proviennent d’un panel et ont donc une valeur probabiliste.
Découvrez les parts de marché en ligne et intégrez notre visualisation de données à votre site web / blog : http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share
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