La prudence est le mot d'ordre dans toute la région APAC, même sur les marchés à forte croissance, car de nombreux consommateurs commencent à adopter une approche plus soucieuse de la valeur.
Nous sommes à mi-parcours de l'année 2025, et le dernier rapport Asia Pulse de Worldpanel by Numerator révèle une histoire de trois régions unies sous une croissance stable à forte.
Malgré tout ce qui se passe dans l'économie mondiale, le secteur des biens de grande consommation en Asie a fait preuve de résilience au début de l'année 2025, enregistrant une croissance de 2,5 % en valeur au deuxième trimestre.
Les grands gagnants ont été l'Asie du Sud et l'Asie de l'Ouest, où la croissance a atteint 8,3 % grâce aux excellents résultats enregistrés en Inde. L'Asie du Sud-Est a également affiché de bons résultats avec 3,2 % et l'Asie du Nord a été honorable, même si sa croissance de 1,6 % est lente par rapport aux normes récentes.
Au niveau sectoriel, les produits alimentaires et les boissons ont affiché une croissance plus forte, les premiers progressant de 3,9 % et les seconds de 3,0 %, tandis que les produits d'entretien ménager (3,7 %) ont surpassé les produits de soins personnels (2,4 %).
Asie du Nord : même les zones les plus dynamiques ralentissent
Le plus grand marché d'Asie du Nord, la Chine continentale, a connu une croissance modérée au premier semestre 2025, les villes de second rang, en particulier les marchés au niveau des villes et des comtés, jouant un rôle moteur dans cette croissance.
Une situation similaire s'est produite en Corée du Sud, où la croissance de 3,8 % représente un ralentissement spectaculaire par rapport à l'expansion à deux chiffres observée il y a un an. L'inflation est mise en cause, car le ralentissement économique oblige les consommateurs à réduire leurs dépenses et à diminuer leur fréquence d'achat.
Même Taïwan a connu un ralentissement. La valeur des biens de grande consommation a peut-être augmenté de 7,8 % au deuxième trimestre, mais ce chiffre est en baisse par rapport aux 8,8 % enregistrés au premier trimestre, et la croissance annuelle devrait se normaliser entre +0 % et 5 %.
Asie du Sud-Est : les performances s'affaiblissent
Dans toute cette sous-région, un fait est certain : les produits de grande consommation connaissent une croissance plus lente que l'année dernière, avec une baisse des volumes, les consommateurs trouvant des moyens de faire face à la hausse des prix.
En Indonésie, par exemple, les boissons et les produits laitiers ont été les principaux responsables de la baisse des volumes, tandis que les volumes des produits d'entretien ménager ont diminué, les acheteurs ayant revu leurs priorités et s'étant tournés vers des options moins chères dans des catégories telles que les produits de soins pour bébés, par exemple.
La même tendance a été observée en Malaisie, où, malgré la baisse de l'inflation et les promotions festives en cours, les dépenses en produits de grande consommation sont restées limitées. Cela suggère un changement plus fondamental dans le comportement des acheteurs, la recherche du meilleur rapport qualité-prix commençant à l'emporter sur l'attrait des offres promotionnelles.
En Thaïlande, des facteurs locaux tels que l'absence de subventions gouvernementales importantes ont également joué un rôle et entraîné un déclin des produits de grande consommation à domicile. Les soins personnels ont connu le ralentissement le plus marqué, après deux années de forte reprise alimentée par la participation accrue des consommateurs urbains à des activités hors domicile.
Les perspectives à long terme aux Philippines restent positives, mais là encore, les ventes en valeur des produits de grande consommation sont en baisse, malgré un volume stable dans les catégories essentielles.
Cependant, les performances des produits de grande consommation urbains au Vietnam ont défié la tendance régionale, enregistrant leur plus forte croissance semestrielle en 15 ans. Les hausses de prix, principalement dans les secteurs de l'alimentation, des denrées alimentaires et de l'électricité, ont contribué à cette croissance, mais les volumes ont diminué, en particulier dans le secteur des boissons. La situation était plus représentative de la région dans les zones rurales, où la valeur a fortement baissé en raison de la réduction des dépenses des consommateurs.
Asie du Sud et de l'Ouest : une croissance tirée par l'Inde
Les excellents résultats globaux enregistrés par l'Inde masquent une attitude plus prudente de la part des consommateurs. Le volume des produits de grande consommation urbains a augmenté de 4,6 % au deuxième trimestre, ce qui représente toutefois une baisse par rapport à la croissance de 5,5 % enregistrée l'année précédente.
La baisse la plus importante a été observée dans le secteur des boissons. Après avoir enregistré une croissance en volume de 14 % l'année dernière, le secteur n'a pu atteindre que 2 % cette année. Les performances ont été encore plus faibles dans le domaine des boissons gazeuses en bouteille, qui ont affiché une baisse par rapport à l'année précédente.
Les facteurs macroéconomiques peuvent inciter les consommateurs à dépenser avec plus de prudence, un changement de comportement particulièrement visible dans les catégories discrétionnaires telles que les boissons lactées et le café, où les consommateurs optent pour des conditionnements plus petits.
Plus à l'ouest, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont tous deux enregistré une augmentation des volumes grâce à la croissance démographique. Le volume par acheteur et la taille du panier peuvent être stables, mais il existe un énorme potentiel en matière de recrutement, en facilitant l'accès grâce à des packs et des prix abordables.
Asia Pulse Q2 2025, réalisé par le panel de ménages Worldpanel by Numerator sur 11 marchés asiatiques, offre un aperçu détaillé des tendances évolutives du marché dans toute la région. Pour obtenir des informations supplémentaires et des analyses personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter.
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