Conquérir les consommateurs de la nouvelle génération en cette période de changement

Le secteur des produits de grande consommation au Vietnam se trouve à un tournant. Si les prévisions de croissance économique pour 2024 sont positives, la confiance des consommateurs à la fin de l'année 2023 restait modérée.

Ce décalage reflète une interaction complexe entre des forces macroéconomiques et l'évolution des comportements des consommateurs, que les marques doivent comprendre pour prospérer. Le rapport « Vietnam FMCG Outlook 2024 » de Kantar explore ces dynamiques et fournit aux marques les informations nécessaires pour s'adapter à ce contexte en constante évolution.

2023 : une année placée sous le signe de la complexité et de l'adaptabilité

En 2023, les consommateurs vietnamiens ont dû faire face à la hausse des prix des produits de base. Cette situation a donné lieu à une remarquable démonstration de capacité d'adaptation, les consommateurs ayant eu recours à diverses stratégies pour gérer leur budget. Alors que certaines catégories ont connu une baisse des volumes, d'autres ont progressé en répondant à la recherche de valeur ajoutée des consommateurs.

Cela met en évidence l'importance croissante de la recherche de valeur ajoutée, les consommateurs privilégiant les biens de première nécessité tout en étant prêts à investir dans des catégories et des produits qui offrent une valeur ajoutée allant au-delà de la simple fonctionnalité.

Il convient notamment de noter que la tendance à la baisse des volumes de produits de grande consommation en fin d'année souligne la nécessité urgente pour les marques de s'adapter tant aux fluctuations à court terme qu'aux évolutions à long terme.

Les grandes tendances qui redessinent le paysage du secteur des biens de grande consommation

Plusieurs grandes tendances macroéconomiques façonnent le paysage du secteur des biens de grande consommation au Vietnam en 2024 et au-delà :

Perspectives économiques: Bien que les perspectives économiques générales pour 2024 soient positives, il est apparu clairement que la hausse des prix avait eu et continuera d'avoir un impact sur la stratégie de gestion budgétaire des consommateurs. Le rapport qualité-prix reste un facteur déterminant, les consommateurs faisant des choix réfléchis quant à la manière d'allouer leur budget.

Évolution démographique: la structure démographique du Vietnam est en pleine mutation. La population, autrefois qualifiée de « population d'âge d'or », vieillit, s'urbanise et se caractérise par des ménages de plus en plus petits. Cette évolution recèle un potentiel considérable pour les entreprises du secteur des biens de grande consommation, car la demande pour des produits variés connaît une forte croissance dans toutes les tranches d'âge. Toutefois, l'augmentation des revenus des ménages et la diminution de la taille de ces derniers laissent entrevoir un besoin de repenser l'offre de valeur, où le prix abordable ne sera peut-être plus le seul facteur déterminant.

Évolution des tendances de consommation: la hausse des prix a entraîné un ralentissement de la croissance en volume des produits de grande consommation à domicile, alors même que les dépenses moyennes continuent d'augmenter. Cela soulève la question suivante : cette augmentation est-elle uniquement due à l'inflation, ou les consommateurs modifient-ils la composition de leur panier d'achat ? Il est essentiel de comprendre la réponse à cette question pour élaborer des stratégies marketing efficaces.

Les quatre piliers de la croissance du marché vietnamien des produits de grande consommation

Décrypter les facteurs de changement

Les données de Kantar révèlent que plus de la moitié des marques de produits de grande consommation ont eu du mal à suivre le rythme de la concurrence en 2023, en particulier dans les catégories en pleine croissance où environ un tiers des marques ont commencé à prendre du retard.

Alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des produits de grande consommation, il apparaît de plus en plus urgent pour les marques d'identifier leurs propres leviers de croissance afin de conserver une longueur d'avance sur leurs concurrents.

Maîtriser l'univers multicanal

Le secteur de la grande distribution de produits de grande consommation au Vietnam évolue vers des formats plus pratiques et plus modernes, mais tous les canaux de distribution modernes ne sont pas voués à réussir. En analysant les motivations des consommateurs pour chaque canal ou enseigne et en adaptant leurs stratégies en conséquence, les marques peuvent s'assurer que leurs produits ne sont pas seulement vus, mais aussi choisis aux bons endroits et au bon moment.

Constituer un portefeuille performant

Toutes les catégories ne se valent pas. Pour les fabricants de produits de grande consommation disposant d'un vaste portefeuille, il est essentiel d'identifier les catégories clés et les références phares afin d'y concentrer leurs investissements, ce qui est indispensable pour assurer la croissance et la rentabilité de ces catégories.

Optimiser les promotions : privilégier la qualité à la quantité

Dans un contexte où le rapport qualité-prix est primordial, le simple fait de proposer des promotions pour stimuler la croissance des ventes à court terme n'est pas toujours bénéfique pour le développement de la marque. En évaluant l'efficacité des différents types de promotions, les marques pourront mesurer l'impact réel de leurs stratégies tarifaires et promotionnelles, et les adapter en conséquence.

Préparez-vous à réussir sur le marché vietnamien des produits de grande consommation

Le marché vietnamien des produits de grande consommation en 2024 présente à la fois des défis et des opportunités. Le rapport « Vietnam FMCG Outlook 2024 » de Kantar fournit les données et les analyses nécessaires pour s'y retrouver dans ce contexte en pleine évolution.

Lisez le rapport dès aujourd'hui:

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous aider à vous adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et à tirer parti des informations sur ces derniers afin d'élaborer des stratégies gagnantes pour 2024.