Les dépenses dans les catégories des en-cas gourmands et des produits de soins personnels connaissent une forte hausse, à mesure que les priorités des consommateurs évoluent.
Après une année marquée par une stagnation du marché indien des produits de grande consommation, tous les regards étaient tournés vers une reprise en 2023. À première vue, les prévisions semblaient se confirmer, avec une hausse de 6,1 % de la consommation sur l'année. Cependant, cette progression était entièrement due à une seule catégorie : l'atta (farine de blé). Si l'on exclut l'atta de ce calcul, la croissance tombe à 2,7 %, ce qui correspond exactement à la croissance démographique de l'Inde ; cela signifie que l'augmentation du volume est uniquement due à l'accroissement de la population.
La consommation a baissé ou est restée stable dans la moitié des catégories de produits de grande consommation suivies par Kantar en Inde. Les baisses les plus importantes ont été observées pour les huiles de cuisson, suivies des lessives en poudre, du riz basmati et du sel – toutes des catégories de produits achetés en gros.
Une croissance globale s'avère rare. Seules 14 catégories affichent une progression sur l'ensemble des paramètres clés, à savoir la consommation par ménage, les dépenses par ménage et un taux de pénétration qui augmente plus rapidement que la population. Parmi celles-ci figurent le café instantané, les insecticides, les chocolats, les biscuits et les cookies.
On observe également des signes indiquant que les consommateurs se tournent vers des produits moins chers dans certaines catégories où la croissance en valeur est plus lente que celle en volume : les savons pour les mains, les gels douche, les shampoings, les produits d'entretien pour sols et les huiles de cuisson.
La nourriture l'emporte sur les boissons
Les dépenses dans le secteur des produits de grande consommation ont augmenté de 8,5 % en 2023, soit un taux supérieur à l'inflation moyenne de 5,7 % enregistrée cette année-là. Une analyse plus approfondie des habitudes de consommation révèle que l'essentiel de cette hausse provient des catégories alimentaires, plutôt que des boissons. C'est le secteur des biscuits qui a connu la plus forte progression, suivi de près par celui des snacks salés, des glaces et des chocolats. Cette évolution met en évidence la préférence des consommateurs pour des en-cas gourmands et pratiques.
Le secteur indien des produits de beauté et de soins personnels connaît lui aussi un essor fulgurant, avec une croissance de 15 % en valeur prévue pour 2023, les savons, les déodorants, les shampoings et les colorations capillaires étant les produits phares. Toutefois, le segment des soins capillaires dispose encore d'un important potentiel de croissance.
Les effets d'une mobilité accrue
L'assouplissement supplémentaire des restrictions liées à la COVID-19 en 2023 a incité les consommateurs indiens à effectuer en moyenne 14 sorties supplémentaires par rapport à l'année précédente. Le nombre d'occasions de consommation hors domicile s'est élevé à 43, soit une hausse de près de 50 % sur l'année.
L'augmentation du nombre de sorties s'est traduite par une hausse notable des achats de paquets, avec une augmentation impressionnante de 81 paquets en moyenne – soit deux fois plus qu'en 2022. Une fois encore, cela témoigne d'un intérêt accru pour les catégories de snacks gourmands.
Le sud de l'Inde a été un pôle de croissance, le nombre total de sorties shopping ayant presque doublé par rapport à 2022, parallèlement à une hausse spectaculaire de 185 % des achats de produits emballés. Cela témoigne d'un renforcement du pouvoir d'achat et de la confiance des consommateurs.
Alors, que nous réserve l'année 2024 ?
C'est une année électorale en Inde, mais cet événement ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le secteur des biens de grande consommation. Les années électorales précédentes n'ont pas entraîné de hausse de la consommation ; au contraire, tous les « cadeaux » reçus par les ménages ont conduit à une stagnation, voire à une baisse de la consommation.
Si l'été s'annonce une nouvelle fois caniculaire, cela pourrait stimuler des segments tels que les boissons gazeuses en bouteille, les glaces et les crèmes solaires. Toutefois, la croissance combinée de ces segments devrait avoir un impact négligeable sur l'ensemble du secteur des biens de grande consommation.
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