L'année 2023 a été marquée par des difficultés et des rebondissements inattendus qui ont pesé sur la croissance économique du Vietnam. Le contexte mondial et les contraintes internes ont entraîné un ralentissement de l'économie, notamment dans les secteurs de l'industrie manufacturière et du commerce. Si les perspectives économiques pour 2024 semblent plus favorables, la confiance des consommateurs n'a pas encore tout à fait suivi le mouvement en raison des annonces persistantes de licenciements et des incertitudes concernant les revenus des ménages.
Le rapport « FMCG Monitor » de Worldpanel Vietnam – édition 2023 – explore ces dynamiques en profondeur, met en lumière les principaux faits marquants du marché et fournit des informations précieuses pour s'orienter dans ce contexte en constante évolution.
1. La situation économique du Vietnam : une croissance marquée par un optimisme prudent
Le Vietnam a clôturé l'année 2023 avec un taux de croissance du PIB de 5,05 %, un chiffre inférieur à l'objectif de 6 % fixé par le gouvernement. Toutefois, compte tenu des difficultés économiques mondiales actuelles, ce taux de croissance constitue une performance solide par rapport aux autres pays de la région, ce qui témoigne de la résilience et de la stabilité du pays.
Compte tenu de l'amélioration de la situation économique observée au quatrième trimestre 2023, les experts ont estimé que le taux de croissance du PIB du Vietnam pourrait atteindre 6 % en 2024, ce qui correspondrait à l'objectif fixé par le gouvernement pour cette année.
Toutefois, les vents contraires devraient persister, la reprise de la demande à l'exportation et l'amélioration de la conjoncture économique mondiale restant des facteurs clés à surveiller.
2. Confiance des consommateurs
Ces perspectives économiques prometteuses ne se sont toutefois pas traduites par un redressement équivalent de la confiance des consommateurs. Au quatrième trimestre 2023, l'indice de confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus bas depuis les restrictions liées à la quatrième vague de Covid en 2021. La proportion de ménages confrontés à des difficultés financières a également atteint son plus haut niveau depuis la fin de la pandémie, ce qui laisse présager une modération des dépenses de consommation pendant les prochaines fêtes du Têt 2024.
3. Aperçu du secteur des produits de grande consommation à domicile
Le marché urbain des produits de grande consommation à la consommation à domicile reprend lentement de la vigueur après deux années de croissance en volume atone, principalement grâce à la hausse du prix moyen payé. En revanche, les zones rurales affichent un rebond plus marqué en termes de volume, offrant ainsi un potentiel d'expansion considérable aux marques.
En y regardant de plus près, on constate un ralentissement progressif de la croissance globale en valeur au fil des trimestres, dû à la fois à un ralentissement de la hausse des prix et de la croissance en volume. Dans l'ensemble des catégories, les secteurs non alimentaires ont été le moteur constant de la croissance des produits de grande consommation tout au long de l'année.
4. Faible croissance en volume
Même si l'inflation semble ralentir, les consommateurs continuent de se serrer la ceinture et de réduire leurs achats, notamment dans la zone urbaine 4.
Quelle est la situation dans les catégories de vos marques, et que peuvent faire ces dernières pour s'assurer une part du portefeuille des consommateurs dans un contexte de faible croissance en volume?
5. Le secteur de la vente au détail
Si le commerce traditionnel occupe toujours une place prépondérante au Vietnam, sa part dans la valeur du marché est en baisse. Dans le commerce moderne, les hypermarchés et les supermarchés sont confrontés à une concurrence de plus en plus vive de la part des magasins de proximité et des enseignes spécialisées, les consommateurs recherchant de plus en plus des expériences d'achat pratiques et ciblées. Ce changement de paradigme transforme tant les zones urbaines que rurales, avec des nuances dans les préférences et les types de magasins.
Téléchargez le rapport complet « FMCG Monitor » du troisième trimestre 2023 en cliquant sur le bouton « Télécharger » situé dans la barre latérale de cette page.
Panel des ménages de Worldpanel Vietnam
La série « Vietnam FMCG Monitor » s'appuie sur le panel de ménages de Worldpanel Vietnam. Nous suivons en permanence toutes les données relatives aux achats des ménages dans plus de 130 catégories de produits de grande consommation destinés à la consommation à domicile.
Grâce à notre panel issu d'une source unique, nous pouvons mettre en lumière les attitudes et les points de vue des consommateurs et les relier à leurs comportements d'achat réels, afin de vous aider à élaborer une stratégie de marque globale. Grâce à nos solutions et à nos analyses de pointe, vous saurez qui sont vos clients, comment ils achètent, dépensent et consomment.
Contactez notre équipe d'experts et commencez à tirer parti des informations sur les consommateurs et le marché pour développer votre marque de produits de grande consommation en 2024.
.svg)