Les données de Kantar concernant le marché mondial des snacks accompagnant les boissons non alcoolisées hors domicile (OOH) pour l'année 2023 révèlent clairement une croissance réelle et organique des dépenses, portée par le fait que les consommateurs multiplient les occasions de consommation. Le prix unitaire s'étant stabilisé, l'impact de l'inflation s'est atténué, laissant l'effet de prix devenir le principal catalyseur de la hausse de la valeur. Les consommateurs souhaitent et ont les moyens d'augmenter leur consommation hors domicile.
Le marché mondial des snacks et des boissons non alcoolisées continue de croître à un rythme soutenu, tant à domicile qu'à l'extérieur (OOH), avec une hausse combinée de 11 % en valeur au quatrième trimestre 2023. Sur l'année, les ventes OOH ont progressé de 17 %, dépassant les ventes à domicile (7 %) ; une tendance que nous observons sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et du Mexique. Les hausses les plus significatives ont été enregistrées en Inde, au Brésil et au Royaume-Uni.
À l'échelle mondiale, les consommateurs ont augmenté de 16 % le nombre de leurs sorties hors domicile (OOH), faisant de cette tendance le principal moteur de croissance sur presque tous les marchés – en particulier au Brésil, en France et en Inde. En revanche, aucune augmentation n'a été enregistrée en Espagne et en Thaïlande, où l'habitude de consommer des snacks et des boissons hors domicile était déjà bien ancrée. Une autre raison expliquant l'absence d'augmentation de la fréquence sur ces marchés est le fait que les consommateurs donnent la priorité et économisent leur argent pour des occasions spéciales – comme aller au restaurant le week-end – plutôt que de s'offrir de petites sorties quotidiennes. Cela illustre l'importance d'augmenter les visites régulières dans les bars, les cafés et les points de vente impulsifs, afin que le secteur puisse se redresser pleinement.
La part de marché en valeur du secteur de la publicité extérieure continue d'augmenter
La part du secteur OOH dans les dépenses totales consacrées aux snacks et aux boissons n'a cessé d'augmenter depuis 2021. Le quatrième trimestre 2023 n'a pas fait exception à la règle, avec une part qui est passée de 35 % à 37 %. Seuls l'Espagne et le Portugal font figure d'exception, avec des dépenses plus élevées pour la consommation à domicile.
Les points de vente de produits de consommation courante, les boulangeries et les commerces traditionnels ont été les canaux de communication hors domicile les plus performants au quatrième trimestre, la part de marché en valeur des snacks et des boissons par rapport aux dépenses chez In&Out ayant augmenté respectivement de 5,3 %, 4,9 % et 4,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.
Coup de projecteur sur les snacks
Les dépenses consacrées aux en-cas (+9 %) augmentent plus rapidement que celles consacrées aux boissons (+5 %) ou aux repas (+7 %), ce qui est étroitement lié à la popularité croissante des points de vente de proximité, où les gens se rendent généralement pour manger un morceau sur le pouce. Ce fait renforce la tendance croissante à la consommation « sur le pouce », que nous avons observée au cours des trimestres précédents, et confirme la reprise des occasions de consommation hors domicile plus modestes et quotidiennes.
Les catégories des glaces et des snacks salés ont connu la plus forte croissance au quatrième trimestre 2023. Ce résultat est particulièrement remarquable pour les glaces, étant donné que c'était l'hiver sur de nombreux marchés !
Les occasions de consommation hors domicile (OOH) sont essentielles à la performance du secteur des glaces, puisqu’elles représentent 63 % des dépenses totales. Cela est particulièrement vrai en Asie et en Amérique latine : en Inde, 97 % du chiffre d’affaires total est généré hors domicile, et ce chiffre atteint 80 % au Mexique. La proportion est plus faible au Royaume-Uni (25 %). Les ventes de glaces hors domicile sont en hausse sur presque tous les marchés, à l'exception du Portugal et de la Thaïlande. La bonne nouvelle, c'est que la croissance du segment hors domicile ne s'est pas faite au détriment des ventes à domicile : les dépenses augmentent également dans ce segment.
La part de la consommation totale de glaces par rapport au chiffre d'affaires total d'In&Out augmente plus rapidement dans les boulangeries.
La grande distribution moderne est en concurrence avec les restaurants à service rapide (RSR) sur le marché des repas
En réorientant son approche des snacks vers les repas achetés pour être consommés immédiatement, le secteur de la restauration hors domicile (OOH) surpasse une nouvelle fois les performances du secteur de la restauration à domicile (in-home) sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, avec une croissance globale en valeur de 15 %, contre 7 % pour le secteur de la restauration à domicile.
La croissance est la plus forte au Brésil (+38 %) et au Portugal (+19 %).
Les cafés, les restaurants et les circuits de distribution modernes sont à l'origine de cette reprise. Les supermarchés et les hypermarchés proposant des options telles que des comptoirs de plats chauds, des sandwichs, des sushis et des salades ont vu leur part de marché passer à 2,4 %, se rapprochant ainsi des restaurants à service rapide, qui détiennent une part de 3,7 %. La grande distribution est désormais en concurrence directe avec ce canal.
.svg)