Amazon connaît une croissance plus rapide que le commerce électronique en France

Et s'accapare la moitié de la croissance

Kantar, grâce à sa solution E-Commerce*, estime que les Français ont dépensé plus de 40,37 milliards d'euros « en ligne » pour acheter des biens physiques en 2019. Ce montant affiche une hausse de +5,9 % (par rapport à 2018), soit 2,25 milliards d'euros supplémentaires.

Le top 10 des sites** sur lesquels les Français dépensent le plus est le suivant : Amazon (part de marché en valeur = 22,2 %), Cdiscount (8,1 %), Veepee (3,4 %), Fnac (2,1 %), Darty (2,0 %), Showroomprive (2,0 %), Boulanger (1,8 %), Zalando (1,6 %), La Redoute (1,5 %), Zooplus (1,4 %).

(**Classement PDM par ordre décroissant de la valeur - 100 % de produits physiques hors sites de la grande distribution alimentaire).

• Le Top 10 représente 46 % des dépenses en ligne en France, le Top 20 en représente 54 %.
• Amazon est le site qui a enregistré la plus forte progression en valeur absolue, avec +1,14 milliard d'euros en un an, soit la moitié de la croissance du commerce électronique en France en 2019 (+2,25 milliards d'euros).
• La croissance d’Amazon ne ralentit donc pratiquement pas : elle s’élevait à +17,6 % en 2018 (par rapport à 2017) et s’établit à +17,3 % en 2019 (par rapport à 2018).

Logiquement, la part de marché en valeur d'Amazon en France progresse nettement (+2,2 points) et s'établit à 22,2 %, soit 2,7 fois plus que celle du deuxième site, Cdiscount (8,1 % ; +0,1 point de part de marché).

Kantar estime à 22,2 millions (+4,7 %) le nombre de Français ayant passé commande sur Amazon, avec une dépense moyenne de 349 € par personne en 2019 (+12 %). La fréquence d’achat sur le site s’est renforcée, atteignant 9,8 commandes (+11,4 %) en moyenne par client et par an.

Au total, Kantar estime le volume d’affaires d’Amazon auprès des Français à 333 millions d’articles achetés, pour un montant TTC dépensé sur le site de 7,73 milliards d’euros (+17,2 %).

Le poids de la place de marché continue de croître : sur 100 € dépensés sur Amazon en France, 52 % le sont pour des produits achetés sur la place de marché (contre 49 % en 2018 et 43 % en 2017).

Les principaux éléments du marché des dépenses en ligne (40,37 milliards d'euros) pour l'achat de biens physiques sont les suivants :

• La croissance des achats en ligne en France reste donc forte, mais elle marque un ralentissement, puisqu'elle s'élevait à +10,9 % en 2018 (par rapport à 2017).
• La croissance des achats de biens en ligne repose uniquement sur la fréquence d'achat (21 commandes par an ; +8 %),
• Le nombre de clients reste stable, avec un taux de pénétration de 68 % et de fortes disparités selon l'âge (80 % chez les 35-49 ans et 50 % chez les plus de 65 ans)
• Deux segments de marché se distinguent par leur dynamisme : les dépenses sur les places de marché ont augmenté de 24 %, tandis que les ventes directes ont progressé de 2,8 %.
  • Le secteur de la mode (textile, chaussures, maroquinerie…) représente 19 % du total et affiche une hausse de 12 %
  • Le secteur de la MAISON (aménagement intérieur, décoration, bricolage, art de la table, jardins et piscines), qui représente 18 % du total et dont les dépenses en ligne ont augmenté de 13 %.
• La croissance a été très inégale d'un mois à l'autre en 2019. La croissance a dépassé les 10 % en janvier, juillet et octobre. Plus précisément, au mois de novembre (Black Friday), le nombre de transactions a été élevé (77 millions) et a augmenté de 3 millions (par rapport à novembre 2018), mais le panier moyen par commande a baissé, ce qui a finalement pesé sur la croissance ce mois-là.

*Source des informations :

Ces informations proviennent d'E-Commerce, une solution de Kantar Worldpanel. E-Commerce repose sur un échantillon de 12 000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus (univers de 49 529 020 personnes). Les résultats sont donc extrapolables au comportement des habitants de la France métropolitaine.

Les membres de cet échantillon représentatif déclarent régulièrement leurs achats effectués sur Internet en transmettant de manière confidentielle le document correspondant (copie d'e-mail, bon de commande, facture).

Cette méthode permet, en toute indépendance vis-à-vis des acteurs du Web, de garantir l’intégrité des données collectées et de ventiler avec une grande certitude les performances par secteur, catégorie, site et place de marché.

Le commerce électronique permet également de comparer et d’analyser dans le temps les performances des acteurs du Web en fonction de leurs indicateurs comportementaux (nombre de clients, fréquence d’achat et montant moyen des paniers, fidélité, répartition des achats entre les sites…) et en détaillant le profil de leurs clients.

Période d'étude : année 2019 ; les comparaisons portent sur les années 2019 et 2018.

Gamme de produits :

• Tous les biens matériels achetés sur Internet (à l'exception notamment des voyages, des transports et de l'hôtellerie),
• Du B2C, des achats sur des sites web .fr, mais aussi sur des sites basés à l’étranger et qui livrent en France,
• Les frais de livraison ne sont pas inclus et les résultats ne tiennent pas compte des retours de produits.

Périmètre des sites : les PDM sont calculées sur un ensemble de « sites Internet hors sites de GSA » (grandes surfaces alimentaires)

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